铁打的股市，流水的热点。地摊经济暂时熄火，还会有新的主题接力，机构也会找到新的潜力板块和个股。快来看看近期机构还在关注哪些吧~

一、机构调研新动向

过去7天（5月29日-6月4日），机构调研了115家上市公司，略高于上周的109家。

不过，机构扎堆现象不明显，两三百家机构调研同一公司的情况没有再出现，只有海鸥住工获百家机构关注。值得一提的是，上周海鸥住工已经被机构扎堆调研。连续两周多次受到关注，内容相差不大，主要还是关于与富士康合作的情况、定制整装卫浴和瓷砖业务的进展，可点击。

另外，妙可蓝多、我武生物、伟星新材和东富龙的机构关注度也比较高，均获得了50家以上机构的调研。

从板块情况看，被调研的大多数还是中小创公司，56家中小板公司、33家创业板公司获调研。与此前不同的而是，本周科创板公司获得较多关注，中微公司（国内稀缺的半导体设备蚀刻机龙头）、华熙生物（全球透明质酸龙头）等明星公司获得调研。

从所属行业上来看，过去7天机械设备行业受到最多关注，共14家上市公司获调研。其后是化工行业，有13家上市公司获调研。另外，相比之前，电气设备行业关注度明显提升。

二、两个行业机构高关注，行业高景气

机械设备、电气设备行业的高关注度来源于这两个行业的高景气，不少细分领域或是有政策利好提振，或是下游需求高位，发展态势非常好。

1、工程机械需求旺盛，淡季不淡

3月以来以挖掘机为代表的工程机械销量高速增长，反映出下游需求的确定性。5月工程机械销量继续保持旺盛，核心配套企业排产情况继续保持高位，预示6月份仍然保持高景气度。

而且，根据海通的预测，基建新项目有望在6-8月份密集开工，为工程机械带来一波新增需求拉动，6-8月份的传统淡季有望呈现"淡季不淡"的局面。

2、国产替代迫切，半导体设备需求爆发

2019年底《瓦森纳协议》新增对12英寸大硅片的出口管制，大硅片国产化刻不容缓。目前国内12寸大硅片需求几乎都依赖进口，仅沪硅产业旗下的上海新昇和中环股份具备少量供应能力，设备国产化是关键。

随着沪硅产业、神工股份等 IPO上市以及中环定增的推进，多个大硅片扩产项目将进入投资期，设备需求有望集中爆发。

3、光伏设备迎政策、技术升级利好

工信部近期发布了《光伏制造行业规范条件（2020年本》（征求意见稿），新增单晶电池片转换效率需大于23%等要求，将加速电池片环节技术升级。另外，HIT电池路线进展顺利，技术迭代带来设备空间可观。

4、锂电企业产能扩张，设备需求确定性强

锂电设备的需求与新能源车发展密切相关。近期国内外都有不少利好的消息：国外欧盟推出一揽子推动汽车产业电动化的举措；国内4月新能源汽车产销量、动力电池装机量环比高增长，补贴新政落地进一步加强需求的确定性，提振下游扩产的信息。

随着各新车型上市，各地方政策层面逐步加码，前期推迟的需求重新启动，市场将重回增长。兴业证券预计未来三年为锂电企业产能扩张的黄金期，设备需求拐点已现端倪。

三、机构重点关注这3家公司，有何看点？

1、妙可蓝多（600882.SH）

妙可蓝多是以奶酪为核心业务的乳制品企业。受益于奶酪行业高成长性和宽松的竞争环境，公司业绩高速增长，今年1月蒙牛战略入股。

不少朋友对它不会陌生，毕竟它是今年少有的翻倍股，已经累计上涨150%+。市场整体调整的时候它不调整，消费股大涨的时候它也是前锋。

公司于5月29日接待67个投资者的调研，关注焦点内容如下：

1）整体发展战略：未来三到五年公司"稳定液奶、发展奶酪"。

2）目前奶酪行业发展现状：奶酪是当前增长最为迅速的食品饮料细分领域之一。95后消费新群体引领新的消费趋势，加上奶酪校园推广行动的实施，2028年人均奶酪消费量有望达到0.5千克，是目前消费水平的5倍。参考日本、韩国，长期看我国奶酪人均消费有望超过2千克。

3）公司经营计划与目标：公司短期目标是成为中国奶酪行业领导者，中长期目标是打造中国特色乳制品第一品牌。现阶段把提高收入放在第一战略地位，快速抢占市场，追求合理的利润比例。公司2020年经营目标为营业收入30亿元、净利润6000万元。

4）大型乳企发力奶酪业务是否会对公司构成竞争压力? 越来越多的乳企看好中国奶酪市场，未来一定会有竞争，但公司的先发优势在于产能配置和研发能力，因此现阶段以快速扩大市场份额，提高消费者认知为核心任务。另外公司的产品迎合消费升级趋势，希望不断开拓产品蓝海，保证自己的先发优势。

5）与战略股东蒙牛的合作协同情况? 未来双方将积极开展各类奶酪产品的开发和推广，并进行销售渠道共建、营销资源共享、产能布局提升等多方面多维度的战略合作。

2、我武生物（300357.SZ）

我武生物是目前A股市场唯一的脱敏制剂标的，也是国内脱敏制剂三个厂家中唯一的国产厂家。其主导产品粉尘螨滴剂自2011年起保持市占率第一，2018年达到了80%以上，实现国产替代。目前公司已经形成了过敏性疾病诊疗领域多种产品协同发展的产品格局。

公司于6月3日接待65个投资者的调研，关注焦点内容如下：

1）原材料黄花蒿花粉的库存波动与变质问题：花粉是季节性产出的，因此采购具有季节性，所以原料的储存也有季节性。蛋白质储存会有保质期，但技术层面可以解决保存问题。

2）疫情下人们佩戴口罩是否会降低过敏患者数量：在家里通常是不会佩戴口罩的，而家庭的生活环境也存在尘螨这种过敏原，无法避免。

3）2019年哪些地区销售的好，是否有可复制的成功经验？依旧是华南地区总销量高一些，南边温暖潮湿，适宜尘螨生长，发病率较高。过敏病是常见病，通过学术推广让更多的医生了解脱敏治疗就是最好的销售模式。

4）三季度是尘螨高发的季节，暑假缩短是否影响销售？无法预期。有些低年级的学生目前仍未开学也不一定会开学，销售情况最主要还是取决于医院的门诊量以及患者就诊量。

3、伟星新材（002372.SZ）

伟星新材是国内PPR管道的绝对龙头。经过多年发展，公司已经由单一的管材生产商拓展至净水器、防水材料等领域，逐步打造隐蔽工程水系统综合服务商。

公司于6月2日、3日合计接待52个投资者的调研，关注焦点内容如下：

1）如何应对精装房占比提升？精装房占比提升对公司有利有弊。对于建筑工程业务，创造了很好的发展空间，公司也加大力度拓展。对于零售业务，是一个较大的挑战，对此公司一是加大业务范围，加强对次新房、二手房交易以及二次装修等存量市场的开发；二是加大在空白市场、薄弱市场的拓展力度，加快渠道下沉，提升市场占有率；三是加大重点销售通道的维护与开发。

2）零售业务渠道下沉过程中是否会受较高的终端价格体系限制？公司零售终端的产品价格虽然在同行业内较高，但是在装修中所占的比例不高，产品性价比比较高，并且有优质的服务支持，基本上能够被接受。针对一些特别市场也会保持相对灵活性的定价策略。

3）今年基建力度大，市政工程方面如何把握机遇？公司主要通过市政工程来积极承接相应业务。近年来公司不断完善市政工程业务模式：一是调整优化客户结构，优选长期可持续的大客户；二是合理调整经销和直销的比例；三是把服务导入工程业务，体现产品加服务的模式，得到了大客户的认可。目前公司市政工程业务逐步趋于良性发展。

4）各项业务的恢复情况：各业务逐步恢复中，其中工程业务已恢复正常水平；零售业务预计6月后一段时间能够恢复正常水平。

5）针对公司影响力较弱的地区，采取哪些措施来应对？一是派出有经验的团队，同时在当地寻找有潜力的经销商；二是加大宣传推广力度，让消费者认识到品牌的价值；三是针对性做大量培训，指导经销商和水电工开展工作；四是采取灵活的定价策略。

6）华中市场业务情况：武汉的周边市场已经基本恢复正常，市区的市场仍在恢复过程中。

7）旧改市场的业务布局：公司非常重视旧改业务，做了充分的准备。目前该项业务量不大，预计后期会逐步增加。

股市常变，匠心不移。@鲁班行研

风险提示：内容供参考，请自主决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

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