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随着中报业绩预告的纷至沓来，"业绩为王"已成为主流核心逻辑，对驱动股价上涨所起到的作用正在逐渐增大。中报概念中业绩大增的上涨逻辑值得深度挖掘：

目前，两市披露中报业绩预告的共有588家，其中净利润增长的只有132家，净利润增长超一倍的有48家，按照行业分类来看，翻倍个股行业最多的行业分别是科技和医药；按照个股来看，净利润变动比例前三名的个股分别是新五丰，净利润变动3227%；大北农，净利润变动为2725%；三利谱，净利润变动为2408%。

前两家公司业绩大幅上涨的原因主要是生猪价格上升，而猪肉作为必选消费品，对其价格的调控，属于稳物价，抗通胀的范畴，具体不能再多说。因此，中报概念中最值得关注的当属作为OLED面板龙头的三利谱。说一下OLED面板行业的上涨逻辑：

首先，面板价格进入新一轮涨价周期。在大尺寸面板经历1-3月涨价周期和4-6月短期库存周期后，价格在6月份止跌，迎来回暖并将维持上涨趋势。根据最新数据显示，面板价格开始回暖，预计7月份32-50寸、55-65寸面板价格将分别提价2、3美金。

其次，供需趋紧，延长景气周期。需求方面，国内经济现已复苏，TV市场销量反弹；2021年奥运会、欧洲杯等体育赛事引导需求增长；iPhone新机型OLED需求大增，苹果跃升2020年全球OLED面板的最大买家，占全球OLED面板出货金额的30%；因此，展望第三季度，预计面板需求环比将实现10％-30％的增长。而供给方面，在韩厂产能加速出清及陆厂部分产能扩张延后的双重推动下，面板供给增长幅度有限。

综上，涨价逻辑强化，景气周期延长，OLED将迎来跳跃式发展。梳理个股如下（案例讨论，非个股推荐）：

三利谱（002876）

（1） OLED 概念：偏光片的领先企业 ，公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，凭借稳定的产品质量，公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

（2） 中报预增：预告净利润为3050万元，预告净利润变动为2408%。

双星新材（002585）

（1） OLED 概念：知名液晶平板显示企业供应商 ，三星VD光学膜片全球供应商；目前公司光学模组产品已进入国际一流品牌、国内一线品牌，主要用于超高清电视市场、OLED电视、曲面TV、触摸屏、智能手机等全尺寸产品系列，通过不同渠道成为三星、京东方、LG、海信、创维、小米、康冠、长虹、康佳、TCL等国内外知名液晶平板显示企业的供应商。

（2） 中报预增：预告净利润为1.8亿元，预告净利润变动为125%。

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风险提示：本文内容仅代表个人观点，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎！数据来源：同花顺、东方财富、选股宝。

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