1.科技股领跌

美国升级对华为芯片的管制措施，情绪面利好国产替代，低位小盘的新莱应材、亚翔集成连板晋级。港股中芯国际跳水，引发高位科技股情绪踩踏，长电科技、兆易创新等硬核科技大面积放量杀跌。

消费电子分支跌幅最大，美国对华为展开极限施压，中国可以对苹果出手进行反制，业绩高度依赖苹果的蓝思科技、歌尔股份等惨烈杀跌。美国搞出口管制，是伤敌一千自损八百的招数，固然达到了技术封锁的目的，但也丢掉了中国这个最大市场，美股相关科技股大跌就是证明。

2.防御性板块走强

偏进攻性质的大科技调整，资金转战防御性板块，另一大主线大消费，在主力资金抱团下走强，安记食品5连板问鼎全场高度，恒顺醋业、妙可蓝多、珀莱雅等趋势品种长阳新高，最具标志性意义的，是贵州茅台再创历史新高。

稀土、军工和黄金，也都属于防御性板块。稀土主要炒作贸易反制逻辑，去年这个时候的炒作令人印象深刻；军工也算两会概念，锡进建议今年军费正增长；黄金更多是抗通胀逻辑，全球大水漫灌，大家手里的钱都变毛了，通过配置黄金来保值的需求很强烈。

3.亏钱效应加剧

跌停股21只，近200股跌幅超过5%，这是近期最惨烈的表现。晋级失败的未名医药、御家汇双双跌停，强势股开始极端分化。轴研科技挑战9板失败，省广集团冲高回落，两大龙头没有继续高举高打，市场开始出现畏高心理。

周四周五全国两会开幕，按照以往的经验，会前由于政策预期会反弹，大会期间则因为预期兑现甚至落空，指数会出现不同幅度的调整。做多窗口期接近尾声，活跃资金出逃引发踩踏，短线亏钱效应突然加剧。

涨停揭秘

西部开发

西部牧业（2连板）、西部创业、西部建设、西部材料、北新路桥；

军工

大连重工（3连板）、炼石航空（4天3板）、安达维尔、博云新材、新研股份、航发科技、哈工智能；

科技

亚翔集成（3连板）、江苏雷利/新莱应材/晓程科技（2连板）、容大感光、申通地铁（参股华大九天）、恒润股份；

消费

安记食品（5连板）、香梨股份（2连板）、加加食品、恒顺醋业、天润乳业/新赛股份/新农开发/众兴菌业（西部）；

次新

艾可蓝（2连板）、筑博设计、泉峰汽车（6天5板）、金田铜业（3天2板）；

其他

奥翔药业/三圣股份/雅本化学/正海生物（医药）、中路股份/金田铜业/五矿稀土/久吾高科（稀土）、南京聚隆/国立科技/金发科技（头盔）、永福股份/川润股份（特高压）、梦洁股份（网红）、华鹏飞（2连板）、供销大集、赤峰黄金等。

牛股点评

安记食品：大消费龙头，今天卡位晋级，被淘汰的御家汇，主要还是吃了被监管的亏。目前身为全场高度，空间上受到轴研科技的8板压制，明天冲击6板的结果难料，能封住估计也会很勉强，可一旦失败日内有补跌风险，没先手优势谨慎介入。

永福股份：特高压+数据中心，定位是新基建的补涨，高度应当也就5板左右。作为中位空间比较尴尬，前面几个涨停盘口又太一致，加上高位强势股较大的补跌风险，孤军突进的成功率不大，冒风险接力不太值当。

亚翔集成/大连重工：都是3连板，同梯队属于竞争关系，前者是中芯国际概念，后者是军工。从所属概念判断，今天芯片股整体走弱，而军工联动性不错，后者晋级希望要大一些，毕竟还有两会军费正增长的预期有待兑现。

明日思路

两会维稳预期下，指数估计会维持震荡格局，只要美股那边不出现大篓子，A股大幅波动的可能性不大。上证指数想站上2900点，离不开金融股发力，同时需要增量资金的配合，否则即便强行拉上去，后面也会掉下来回踩。

科技股带头砸盘，市场出现大规模亏钱效应，两只龙头也无力继续拓展空间，接下来情绪降温难以避免。但毕竟轴研科技刚刚打出8板高度，空间压缩应当也不会一步到位，最可能的结果是重回低空间轮动。

整体氛围虽有所减弱，但还不至于太差，不过结构性分化可能会更大，类似今天虽然科技跌得惨，但依然还有大几十只涨停股，高低切换仍有交易机会，操作难度加大，要更加注重节奏的把握。

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