市场杂谈：

一则2035规划引爆了汽车板块，可是我们的老情人亚星客车是这样的，

简直是有气无力啊有木有！原来，这背后还隐藏着一个惊天大幂幂，

追溯到源头就是我们曾经的动力电池巨头沃特玛暴雷了！又一巨大黑天鹅竟然涉及20家上市公司，

沃特玛当初到底有多风光呢？

沃特玛电池成立于2002年4月30日，注册资本金为133691.304781万元人民币。

沃特玛电池是国内最早成功研发新能源汽车动力电池并率先实现规模化生产和批量应用的企业之一，曾经位居中国动力电池前三强。

2015年，沃特玛电池国内市场占有率曾达26.6%。2016年，沃特玛电池被坚瑞沃能以52亿元收购。

2017年，沃特玛电池曾在第一季度为坚瑞沃能带来高达1681倍的净利增长。

这样的一个电池巨头，竟然倒下了，转折点还要从2018年6月12日说起，财政部正式实行了2018年补贴新政策，续航里程在150公里以下的电动车不再享受补贴。沃特玛电池产品没有达到相应的能量密度，订单就此一落千丈。

随后沃特玛却爆发债务危机，银行账户被冻结，部分设备被查封。

最终，今年11月中旬，沃特玛母公司坚瑞沃能发布公告称，深圳市中级人民法院已经裁定受理沃特玛破产清算一案。

公告显示，沃特玛对外负债约197亿元，拖欠559家供应商债权约54亿余元。受沃特玛“爆雷”影响，坚瑞沃能前三季度实现营收4.30亿元，同比下降87.86%，归属于上市公司股东的净亏损为26.1亿元。

时任沃特玛副总裁、坚瑞沃能董事长秘书的钟孟光，曾对媒体分析过沃特玛陷入困境的原因，“其一是低估了2017年国家对电动汽车产业政策调整，3万公里的影响确实很大，直接影响了公司的资金回款进程；其二，公司对于行业的乐观心态，加大了扩张速度，在各地建厂和全面技改，希望借助规模扩张，弥补利润损失；其三，公司长期采用短债长投的方式扩大经营规模，遭遇银根紧缩，资金上就遇到些许困难。”

一个时代就此落幕，自己破产也就算了，竟然坑了20家上市公司，

随着沃特玛陷入破产清算，此前同属创新联盟的企业受到冲击。据了解，除了亚星客车，此次危机还波及到超过20家上市公司，包括长园集团、诺德股份、赢合科技、富临精工、兴民智通、卓能材料、国民技术、国民技术等。

愿A股再无黑天鹅！

说会市场，周五再墨迹半天之后终于是沪指回补了缺口+年限支撑位？回补之后基本没什么恐慌，市场无论是指数还是情绪都引发了小反弹。

破位企稳之后1进2的美达股份率先发起进攻，封死2板后情绪明显回暖，有次新的异动，新能源汽车的爆发，3板青海华鼎的回封等。

按计划在冰点出手的基本都会有不错的溢价，但是明天还能不能买呢，应该是可以买的，但是难度会更高，并且明天也是很关键的一天，如果情绪进一步回暖很可能这个底部是被市场认可的，如果冰点次日直接开始强分化，指数就还要进一步下探寻找支撑。

冰点日诞生的首板是最值得关注的，也是明天的主要出手目标。

情绪温度计：

竞价定乾坤：

早盘竞价医保目录仅仅一家华森制药被盯了一字，毫无助攻或抢筹，也说明周四吹的比较多的医药不太适合作为反弹先锋。而股权方面的青海华鼎、龙星化工都是大幅高开给足了溢价，市场偏好依旧在股权线。麦克奥迪和宝鼎科技都没有被核，超预期的高开一方面说明市场情绪修复的非常好，一方面也给了股权线强有力的助攻。

资金攻击路线：

医保目录动态调整受关注，小盘股性好的华森制药被顶一字板，青海春天秒板，不过跟风小弟寥寥无几，直到尾盘才有奥翔药业上板助攻。

华为封装产业链向国内转移给芯片提供了长期想象空间，晶方科技反包上板，台基股份助攻，同样的确认跟风导致晶方科技炸板，台基股份烂板。

证券板块小幅走强，太平洋、华创阳安领涨。

股权转让继续加强，康拓红外秒板，红星化工2连板，海联讯、江泉实业炸板。

次新股反复活跃，大胜达、米奥兰特领涨，近端的南华期货涨停开板。

新能源汽车2035产业规划出台，江苏国泰、蠡湖股份涨停，银禧科技反包，苏奥传感跟风上板。

聚焦人气股：

青海华鼎：周四比较看好的晋级种子选手，早上上板太早导致开板补量也是预期内，随着下午情绪转暖一笔上板，不过一封没有封住是略微低于预期的。溢价应该不会太高，预计高开2个点左右，没有基建和资源股的助攻想要走连板还是有难度。不过周五介入的吃肉问题不大，预计是冲高回落的走势。

龙星化工：早上作为股权先锋快速上板，虽然开过一次板不过还是比较强势。并且下午新能源汽车全面爆发倒是给了它足够的溢价，相当于是先于龙，开的太高的话导致没有太好的买点。所以还是持筹者的盛宴，冲板预期是肯定存在的，即使想连板也是走出类似青海华鼎的回封，所以不用太着急介入。

龙虎风云：

1.佳禾智能

再次获得机构买入比较超预期，并且买一天风证券深圳后海的席位溢价也是有的。形态维持的还不错，唯一的缺点就是盘子略微有些偏大，不过依旧值得引起关注，即使不走连板路线也有低吸价值，很可能会有冲击70块左右做一个双头的预期。不过还需要次新获得溢价权的时候再重点看好，目前次新依旧是折价阶段。

2.通达电气

因为次新情绪差，开板时间还是比较早，榜还是比较好的，买3养家老师，买4飞云江，买5深圳后海都是买入1000w左右。筹码相对来说还算是均匀，算是一个利好的榜。由于低价，盘子也不大，有一定的连板希望，一旦连板值得我们注意的就是新股开板首日直接就是略微高开而不是高开被砸这种模式，可能会受到跟风资金的模仿，可以去关注指南针等几个即将开板的新股。

热点狙击：

【医药】

首板：华森制药>青海春天>奥翔药业

板块解析：周四医保目录价格谈判还是比较火热的，不过周五走势板块性的机会是没有的，非常不及预期。所以周一只会更弱，只关注龙头华森制药即可。医药板块仿制药还是受带量采购的影响比较大，所以主要还是关注创新药的相关机会。

【汽车】

2板：龙星化工

首板：江苏国泰>蠡湖股份>德威新材>万通智控>银禧科技>苏奥传感>朗博科技

板块解析：《2021年-2035年新能源汽车发展规划》年底形成上报稿 含燃料电池内容】前期，工信部联合多家单位组成编写组，形成了《2021年-2035年新能源汽车发展规划》初稿，并征求了地方行业主管部门和《规划》咨询委意见。其中，提到了燃料电池汽车产业发展的有关内容。根据计划，上述发展规划在年底左右形成上报稿。

其实从逻辑上讲连锂电池的问题都还没有彻底解决，燃料电池要说业绩爆发点还为时过早，所以一日游的概率偏大，也只有龙头还能看，接力价值一般。不过毕竟是周五唯一成板块的炒作，也要看下会不会有首板顶一字或者秒板刺激板块弱转强的因素存在。

明日机会：

如果周五是冰点日，那么冰点日诞生的首板都是值得重点关注的，1进2是首选目标。

新能源汽车方面主要关注蠡湖股份和银禧科技的1进2的换手板机会，康拓红外受让方是空间技术研究院，比较有想象力，也可以关注换手板。

一旦青海华鼎走弱还是会有3板去打空间，龙星化工、美达股份的换手板机会就比较大了。龙星化工可能会比较一致，这样反而是有分歧又有情绪转折板意味的美达股份3板机会更大一些。

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