10月28日，新东方宣布启动全球发售，并于今日（10月29日）正式开始公开招股。本次发行将新发行851万股普通股新股，公司普通股将在港交所主板上市，股份代号为9901。

据新东方透露，香港公开发售的股份发售价格将不高于每股1399港元，公司将综合考虑于纽交所交易的美国存托股在2020年11月2日或之前作为最后交易日的收市价以及路演过程中投资者需求等因素后，于香港时间2020年11月3日或前后确定国际发售价。预计11月9日在港二次上市。

“我们十四年前登陆纽交所，现在己经准备好踏入香港资本市场。在香港上市将为全球投资者创造接近全时段交易公司股票的机会，为更广泛的投资者提供更多切入点及便利性，并使得更多来自亚洲各地的客户和持份者能够投资并参与公司发展的成果。”新东方创办人兼董事会执行主席俞敏洪表示，“展望未来，我们将通过继续开发线上与线下融合(OMO)的系统，持续扩大教学内容及服务，投资人才及技术能力，并选择性地寻求战略投资及伙伴关系，以进一步巩固我们的市场领导地位及将增长最大化。我们期待继续通过新东方独特的高质量教学和服务来践行使命，培养学生的终身竞争力、公民素质及全球视野。”

新东方计划将全球发售的所得款项净额用作提升学生学习体验的技术投资、公司业务增长及地区扩张、战略投资及收购，以及一般企业目的及营运资金需求。

从用户数据来看，截至2020年5月31日，新东方已在全国91个城市建立了104所学校、1361个学习中心及12家书店，自成立以来已累计为超过5540万人次学生提供服务。

招股书显示，目前新东方K-12校外辅导、备考及其他课程的学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人，复合年增长率为29.7%。总计净营收由截至2018年5月31日止财政年度的24.47亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的35.79亿美元，复合年增长率为20.9%。股东应占净利润由截至2018年5月31日止财政年度的2.96亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的4.13亿美元，复合年增长率为18.1%。

招股书显示，新东方的销售及营销开支由截至2019年8月31日止三个月的1.01亿美元增加15.5%至截至2020年8月31日止三个月的1.17亿美元，“该增加乃主要由于增聘多名客户服务代表及营销人员，旨在于COVID-19疫情期间抓住新的市场机遇，尤其是有关我们于纯在线教育平台新东方在线提供K-12辅导的新举措。”

截至2019年及2020年8月31日止三个月，市场推广开支占子女东方销售及营销开支逾35%，而人力资源开支则占同期新东方销售及营销开支逾35%。

据了解，2020年以来，已经先后有阿里巴巴、京东、网易、华住、中通等中概股企业回港上市。据南都记者不完全统计，目前有回港上市传闻的企业还包括百度、好未来、爱奇艺、拼多多等十余家企业。

采写：南都记者 汪陈晨

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