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有圈友提出大基金二期有哪些潜在投资标的？老王就在此篇研报给老铁们分享。

首先聊一聊大基金投资的相关背景。

国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）首个投资项目紫光展锐项目已经完成签署。4月28日，国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元，日前已完成签署，资金已经到账。

我们都知道大基金一期主要投资的是芯片和封测较多，这里出现了很多上十倍大牛股，例如晶方科技、长电科技等。尽管大基金一期对设备与材料投资比例偏低，但大基金二期相关人士已经在公开场合，明确会加大对设备与材料的支持力度，因此大基金二期启动投资，将是国产半导体设备与材料板块强劲表现的主要催化剂之一。

例如，在2019年9月初的半导体集成电路零部件产业峰会上，大基金管理人曾透露，二期基金将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域企业保持高强度的持续支持。

在设备领域，老王在2019-12-06日写的研报已做分析，文章中牛股辈出，该篇文章点击量已突破10万。详见A股唯一，强稀缺性标的，成长空间没有天花板的半导体公司

半导体设备领域，老王过去的研报分析的很多，基本包含该领域A股上市核心优质标的，那么，本篇研报着重分析半导体材料领域A股硬核上市公司。

半导体细分领域市场份额

半导体材料中市场份额第一是硅片，大致占37%，它是制作晶体管和集成电路的原料，几英寸的硅片上，能集成几十万个晶体管。

评价硅片的技术硬核实力，一个是纯度，高精尖科技应用要用到高纯度硅片，可做半导体硅片要达到99.999999999%，即通常说的11个9；另一个是尺寸，尺寸越大，存储的信息容量越大，现在最先进的是300mm，也就是12英寸。

半导体硅片技术发展史

硅片龙头是沪硅产业（688126），上市后股价在次新跌跌不休的形势下，不到2周时间逆势翻倍。

沪硅产业是首家实现300mm（12英寸）硅片量产和销售的首家国产公司。2018 年沪硅产业集团（含新傲科技）占全球半导体硅片市场份额2.18%。这就是该公司的牛掰之处。

另外，还有的是中环股份（002129）和立昂微电子有200mm（8英寸）半导体硅片，300mm（12英寸）项目已经募投，主要应用在光伏领域，还有晶盛机电（300316）主要是光伏领域应用。刚上市不久的神工股份也有（688233）IPO募投项目主要是8英寸芯片硅片，目前已完成环评。

第二是电子气体，市场占比13%。A股上市公司核心标的有雅克科技（002409）大基金一期已持股5.73%、华特气体（688268）、南大光电（300346）。

第三是光刻胶，市场持续爆炒的板块。A股核心标的有容大感光（300576）、晶瑞股份（300655）、南大光电（300346）、上海新阳（300236）具体含金量老王在前期已出研报分享，详见半导体核心材料光刻胶板块涨停潮，四大龙头股谁的技术实力最强？

第四是抛光材料。A股上市有安集科技（688019），大基金一期已持股11.57%、还有鼎龙股份（300054）。

第五部分是靶材。知名的江丰电子（300666）、还有有研新材（600206）。

各位老铁们！看了老王有关半导体的系列研报，大基金二期潜在投资标的，思路可否清晰？有何疑问和指教，欢迎留言交流！

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