（蒋校长）

在过去的一周里，社区团购走上了舆论的风口浪尖。

这个巨头齐齐入场的蓝海市场，被国家紧急摁下了刹车键。

12月8日，银保监会郭树清说：

“大型科技公司利用数据垄断优势，阻碍公平竞争，获取超额利益”。

12月11日，中央公开表态：

“强化反垄断和防止资本无序扩张”。

12月11日当晚，《人民日报》的社评则更加直接，把矛头对准了最近风口上的社区团购，敲打互联网巨头们：

别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量；不要痴迷于急功近利、不热衷于短期变现；在科技创新上要有更多担当、有更多追求、有更多作为；科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。

话说的很直白了，国家不希望互联网巨头们介入买菜市场，不希望柴米油盐的烟火气里，弥漫起资本巨头搏杀的硝烟。

巨头杀入买菜市场，这件事引发如此大震荡和讨论的根本原因是什么？

最能引发大家强烈担忧的点有两个。

第一，是价格垄断问题。担心巨头低价完成垄断市场之后再把价格抬回去，毕竟打车市场和外卖市场的例子都历历在目，巨头们今天让出的低价明天会加倍的拿回去。

第二，是无数小商小贩的就业问题。小宗生鲜商品交易，吸纳了无数中低收入人群的就业，巨头们垄断了他们的活计之后，会给他们再提供一份就业机会么？

这两个担忧，其实都不大可能出现。（注意，这里并不是在替巨头们说话，我们只是客观分析）

如今入场的社区团购的互联网企业包括：阿里、美团、拼多多、京东、滴滴等等，全都是中国互联网生态的TOP级选手，全在自己的领域内有毋庸置疑的护城河，全都现金流充裕技术过硬，也全都信心满满誓要拿下这个山头。

哪个巨头最终会胜出成为垄断者，谁能预测？

谁都有可能成功，谁出局了都不让人意外。

这样一场群雄逐鹿的混战，结果完全不明朗，可能是数年之后还不分胜负，也可能是两年之后大家眼见亏损太大都悻悻立场，现在担忧未来的价格垄断，为时尚早。

就业问题也是一样，菜市场的生意要想留住人，一靠新鲜，二靠价格，下沉市场的老百姓时刻都在挑挑拣拣，所以用户的忠诚度就不稳定，这就意味着巨头们的供应链在选品和议价上永远都在承受高强度的大考。

偏偏互联网员工的薪水又如此之高，生鲜产品的利润率又如此之低，这条业务的盈亏平衡处于一个非常非常脆弱的临界点，一旦没有价格优势或是质量下降，客户很快选择回到菜市场。

小商贩和生鲜市场，作为区域内最灵活也最底层的供应链，其实人人都有自己的“看家本事”，他们买墨西哥牛油果一定干不过巨头们，但是章丘大葱烟台苹果寿光蔬菜，这一个个小供应链网络，巨头们不可能实现全覆盖，小贩们每个才是真正强的不行的“地头蛇”。

所以短期之内，市场商贩会受到巨头们价格战的冲击，但是长期来看，小贩们的核心竞争力不会倒。

其实，这两个问题再提炼一下，就是每一个入场巨头们面临的终极问题：

我凭什么能干过别的入场巨头？

我凭什么能干过本地的小贩和生鲜超市？

社区团购这桩生意，说的再天花乱坠再潜力无限，想要飞起来其实都需要解决这两个问题。

巨头们知道这个市场所需要的资源及付出是如此之大么？

他们当然知道！

他们知道今天投入的补贴，招募的团队很可能都只是白忙活一场吗？

他们当然也知道。

七八个巨头一起入场，假设这个风口上只有两头猪能飞起来，那每头猪被摔死的概率也高达70%！

这一切，所有的互联网巨头的产部门和市场部门都能想到，但他们依然选择冲上这个赛道，为什么？

互联网行业的一些分析师们，从数据统计和行业经验角度给出了很多理由。

我国生鲜市场线上渗透率不到3%，万亿级的市场规模等待着互联网巨头们去拿下。

疫情激活了社区团购的需求，在疫情过后这种需求可以引导为常态化的需求。

在社区团购的发源地长沙，本地的兴盛优选已经做的非常成功，巨头们也可以通过复制这种模式到全国遍地开花。

这些所有的分析，全都是在小格局的论证“社区团购是消费者的刚需”，全都是互联网思维窠臼下的表面原因。

我们要从一个更宏观的角度看待这个问题。

根本原因是，所有的互联网巨头们，不得不做社区团购。

是的，答案就是他们不得不做。

一个电商平台，想要持续的扩大利润增加估值，取决于什么呢？

有一些互联网思维的人会说，是流量。资本市场最看重的就是流量，只要流量的基本盘够大，就有无限的变现可能。

在绝大多数情况下，这个思维是对的（当然也有反例，比如戴威和他的OFO）。

而流量又是由什么决定的呢？

可以分为三个维度：用户基数、用户黏性（消费频次）、客单价。

这三个维度相乘，决定了一个平台的流量的价值是多少。

比如说天猫的营业额，就是由用户数量、购买频率还有每一单的价格综合决定的，平台想要业绩好看增强资本信心，就必须从这三个维度入手。

但现在来看，国内的互联网巨头们在这三方面基本已经做的差不多了。

在用户基数上，从2018年开始，所有人就都意识到流量红利不再了。

“从增量增长进入存量搏杀”，“拉新的成本越来越高”，互联网圈里人人都会说两句的万能句子，反映出来的是互联网业务对新用户增长乏力的焦虑，没有新用户始终围绕着老用户，业务就很难有增长点。

在消费频次上，平台似乎也把消费者们能榨的差不多了。

比如滴滴，年轻人的出行用车需求就这么多，总不能让年轻人天天睡过头打车上班吧？

去年冬天，滴滴推出一个周二拼车一折，想要刺激一下乘客的打车需求，但很快办了一个月后便匆匆下线。

用户也学精了，只顺便薅低价羊毛，不再多花冤枉钱，平台赔本赚吆喝之后发现没有下文，也只能草草收尾。

因为消费者的刚需就这么多，再刺激也不可能无限增长，白领们还能一天吃八顿外卖不成？

在客单价上，也到瓶颈了。

2015-2020年，美团外卖的平均客单价分别是：25、37、42、44、45、48。在过去的四年内，外卖平均客单价增长非常缓慢。

这三块两块的涨价，更多反映的是物价上涨而不是消费升级，这意味着外卖的平均客单价未来将长期维持在这个档位，美团的佣金抽成也不会有特别高的变化。

其他电商平台也是这样，除了拼多多还在靠补贴继续下沉，淘宝天猫京东都已经涨不动了。

90后人均负债十几万，长租公寓频频暴雷租房难，再加上经济下滑风险犹在，年轻人的钱包，真的被掏空了。

用户基数、消费频次、客单价，这三个最重要的指标上几乎全面见顶，这是所有互联网巨头们共同的焦虑。

而这也是所有互联网巨头们齐齐盯上社区团购的原因。

外卖？打车？电商？内容付费？在中西部小县城的大爷大妈们，对这些事情不感兴趣。

只有下沉市场的菜市场里，还蕴藏着几亿潜在消费者的增量空间，只有以线上买菜为切入口，才能把这几亿人的互联网需求彻底激活。

不是互联网巨头们都敏锐的发现了社区团购买菜是一门好生意，而是所有人都在焦虑新的增长点，谁能拿下这个新增涨点，谁就拿下了未来的主动权，谁对这个新增长无动于衷，谁就会被资本市场的期望所抛弃。

社区买菜的前途，或许并非像互联网分析师眼中那样一片光明，巨头入场的原因，也并非是对拿下这个市场有绝对的信心和底气。

这是一次被动的选择，只要公司想要继续扩张，想要继续做大，就只剩下社区团购这一门还能做的生意了。

就算是国家要敲打，舆论一片骂，顶着再大的压力，他们也得做。

不做不行，不得不做。这就是互联网巨头们入局社区团购的根本动机。

而这也是让国家警惕，让我们愤怒的原因。

凭什么你们要越做越大？谁规定的企业一定要越做越大越做越强？为什么要不断的将触手伸向本不属于你的领域？

中国的互联网巨头们，凭借着最初的技术优势和敏锐的洞察力，极大的满足了我们的需求，带来了生活的便利，借着中国巨大的消费人口市场的东风，他们成长为中国乃至世界上优秀的企业，他们的创始人成为无数人心中所钦佩的正面榜样，他们的员工也拿到了动辄几十万的超高薪水。

这一切，我们是认可的，因为中国的互联网企业，确实创造出了巨大的价值。

但如今的进军社区买菜，从商业逻辑上来看，这不是一桩盈利模式清晰的好生意，从消费者的需求上看，也没有切实解决消费者的刚需。

但巨头们就是要做，因为他们不能忍受自己的业务停滞，也不能接受自己困在某个领域内持续深耕经营。

仅仅是为了企业的扩张，为了资本市场的牟利，为了互联网企业永远飞速发展，为了他们不停的创造出属于互联网奇迹的一个又一个神话。

这就是他们入场社区买菜的动机，而这也是资本的本质。

中国的互联网巨头们，他们最初的名片是科技，是他们用互联网技术的力量点石成金，创造出让我们触手可及的便利。

但现在，技术的华美外衣褪下之后，终究还是资本露出了獠牙。

永远要做大做强，永远要保持飞速扩张状态，互联网公司用技术屠龙，最终也在资本的裹挟下成为了恶龙。

这一次国家的频繁发声，再加上之前蚂蚁暂缓上市，就是敲打资本，也是告诉人民：我国是社会主义国家。

资本的权力，绝不可能完全自由的无序扩张；资本的利益，绝不可能凌驾在多数人的利益之上。

在中国做生意，在中国享受全世界最大的消费市场，必须要明白分寸明白尺度。必须要懂得去克制资本的扩张天性。

如果资本还是不懂的话，那就国家帮他懂。

就在刚刚，市场监管总局对阿里、腾讯、顺丰三家巨头涉嫌非法垄断处以50万的罚款。

▲ 阅文是腾讯系实控，丰巢是顺丰实控

50万的罚款只是毛毛雨，这背后传递的风声，才是真正的大风暴。

从多轮发声，到小惩大戒，国家的动作并不大，但是传达的决心和态度却无比的强烈：

利用资本的力量，驾驭资本的力量，在必要的时候再控制收回资本的力量。

对资本的力量做到收放自如，这本身就是中国特色主义市场经济的重要组成部分。

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