2021年中报预告，军工上游原材料厂商西部材料预增340.22%-407.94%，楚江新材预增339.76%-420.77%，泰和新材增长222.45%-262.76%，抚顺特钢增长126%-145%，宝钛股份增长94.16%，爱乐达增长85%-93%。中游系统公司中航机电预增40%-60%。军工中上游企业的业绩的大幅预增都说明了军工行业的景气度已经是事实，当前再去质疑已经没有意义。

军工作为市场最确定的板块，下半年军工板块会持续兑现业绩，有望成为市场最具潜力的板块。三季度市场有望充分认识军工的投资逻辑，那么军工产业链中哪些股票有望成为最强龙头呢？

中航沈飞，作为板块兼具成长和价值的股票，其产品海四代是当前海军最为迫切需要的武器，从历史的盘面上看，中航沈飞通常也是资金发起行情的龙头。

航发动力，作为中国自主可控和国产替代的唯一发动机制造企业，其稀缺性和确定性已经受到市场的认可，短线最大的不确定性就是什么时候业绩会突然反转。

中国船舶，这是当前市场分歧最大的股票，一方面海军产品的业绩还没有彻底释放出来，另一方面是公司产品的制造周期相对较长，站在当下这个时间段，业绩还不能反映出公司订单火爆的真实情况。

除了这些行业龙头股，上游的原材料和军工电子也需要重点

商业育种最近的消息很多，上周五国家再次把商业育种的地位提高到关系国家战略安全。

不仅政策上，国家开始大幅支持商业育种企业，行动上上看，先正达在科创板上市就传递出一个很重要的信号：粮食安全已经成为和芯片一样重要的产业。

中央把种业种源安全提升到关系国家安全的战略高度，展现出了国家对种业安全前所未有的重视，在相关支撑政策的带动下，我国种业有望逐步走向科技驱动、创新驱动的道路，相关研发实力强的种业龙头有望受益。

1.隆平高科

公司作为国内种业行业绝对的龙头企业，在商业育种领域深耕多年。公司具备的竞争优势有：

（1）凭借巴西隆平项目，成为国内少数拥有全球研发平台的企业，并且公司多名世界级种业研究大咖，研发团队稳定。

（2）公司研发投入遥遥领先国内其他种业公司，相比孟山都等国际种业大企业也不逞多让，在生物育种等前端技术积累深厚，一旦国家放开生物育种，公司将大幅受益。

（3）公司在水稻领域，一直引领行业种类的更新换代，是国内玉米和水稻过审数量最多的企业。

2.先正达

先正达作为全球领先的农业创新公司，在生物育种领域处于我国领先地位，2020年在全球种业市场占有率排名第三，国内排名第二。

公司在玉米的生物育种领域占据领先地位，其次IPO将加速公司生物育种项目的落地。

综上所述，下半年军工板块和生物育种板块有望成为市场最强的，也最具潜力的板块，值得重点

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