​2020年，注定是更不平凡的一年。

开年三板斧：1、戈恩出逃日本；2、中东局势紧张；3、美国限制AI软件出口中国。

开年第一天：戈恩从日本出逃的新闻爆出，给我们吃了年度的第一个大瓜，期待1月8日的发布会，会给雷诺-日产-三菱联盟，乃至整个汽车行业、法国和日本的关系，造成什么样的影响；

开年第三天：特朗普亲自下令通过无人机狙杀了伊朗的高层，震惊全球！并且造成了中东局势的紧张和动荡的趋势，则可能会深刻改变全球的政治格局。更重要的是，人工智能，开始改变战争的形态；

开年第五天：路透社报道称，特朗普政府将采取措施限制人工智能软件的出口，敏感技术出口中国等竞争对手需要申请许可，涉及到的技术主要是为传感器、无人机和卫星使用的软件，以自动化为军事和民用目的确定目标的过程，自动驾驶自然首当其冲。

戈恩事件是日常吃瓜，中东局势是国际环境，美国限制AI软件出口中国则与我们切身相关，可以限制软件，接下来可能会是硬件，以及其他所有的一切。据报道，该限制出口方案将在1月6日正式生效，而CES 2020 将在1月7日在拉斯维加斯开幕。

可以预期的是，一旦该法案严格执行，短期内将会对中国人工智能领域、互联网领域等，造成巨大的冲击。但是，在经历了中兴的休克事件，以及华为的备胎计划后，整个中国的业界，都形成了一个共识——这是国产替代的黄金时代。

国产替代是一个庞大的话题，涉及到的产品之多、技术领域之广泛，需要进行专门的详细调研。在过去的2019年，特别是华为被制裁后，从最活跃的资本层面，到最影响的技术层面，还有最关注的政策层面，我们都看到了变化——全力支持国产替代的出现。

在资金密集型、技术密集型，以及确定性与人工智能深度融合的汽车产业，叠加新能源的发展，更是成为未来发展的制高点。汽车行业，是人工智能技术规模商业化的其中一个大产业，其产业链之长、覆盖范围之广、影响之深远，也成为了共识。

在新能源领域，在2019年，中国开放了汽车行业的股比限制，特斯拉成为第一个在中国独资建厂的外资品牌，位于上海临港的特斯拉工厂Gigafactory 3，更是创下了行业的新纪录：1月动工，12月交车。这就是中国速度，而不是特斯拉的速度。特斯拉在德国建厂，就没那么快了。

特斯拉是老师，来中国上课，授课内容就是智能网联汽车是如何造出来的。顺带着，还能够将中国的新能源产业链培养成熟，为行业注入市场竞争压力，这也是目前产业最需要的，借助外力促进国产替代发展，也是一种方式。

在2020年第三天，特斯拉宣布国产的Model 3第一次官降，起售价杀入到29万的区间，成为了杀进中国新能源汽车市场一条狼，要知道，目前特斯拉的国产化率仅为30%，2020年中国产化率将达到50%、年底将达到100%，可以预期的是，Model 3可能还会面临两次官降，起售价格有望杀到25万元。

特斯拉的100%国产，意味着供应链可能成熟了，此前，新能源的供应链并没完整建立，特斯拉加速了这个国产。换句话说，对中国新能源产业链而言，是一次极好的迭代机会，特斯拉的量足以扶持出一个成熟的产业链体系。

在产业链成熟的基础上，再去打造一款智能网联汽车的产品，这是可以有的。可以参考的是当年苹果手机在中国扶持了产业链成熟，成就了后来手机行业的黄金创业时代，到现在华为、OPPO、VIVO、小米等在全球的崛起。

引入了特斯拉这匹狼，就是希望盘活新能源市场，也是中国再度开放的标志。产业链的成熟，加上市场化的竞争，可能会培育出中国的汽车品牌，此前，类似的事情，已经在家电行业、手机行业出现了。

有人会吹毛求疵的说，家电行业、手机行业，真正赚钱的还不是中国企业，是的，这就是产业链分工的残酷。中国企业目前还是在国外企业制定的产业游戏规则中运转，只能赚最辛苦的钱。

打破僵局的方式，就是中国的企业，建立自己的行业规则，而美国针对中国的种种限制政策，给了我们这样的机会，这个就是国产替代的机会，这个过程会很难，并且需要时间。

02 内力促进国产替代

在2019年，当华为被制裁后，业界有过很多的研讨会，也做过很多的极限推演。结果，并不乐观，但也不至于悲观。需要的是时间，逐渐建立属于中国的产业体系，这还是需要依靠自己的力量。

一旦中东局势再度紧张，美伊之间爆发严重冲突，乃至战争。整个美国的精力会再度陷入中东的泥潭，如同2003年开始，陷入到伊拉克的泥潭一样，予以中国一定的发展机会和空间，这里面涉及到极其复杂的国际局势。

有人认为，这样的局势发展，可能会再给中国发展的时间，而这个时间，正是中国国产替代的黄金时间，这是20年代，赋予我们的黄金机会。到了现在，没有人会抱有幻想的了。国产替代一定会全面崛起，这也是被迫无奈的事情，但也是不得不做的事情。

回到汽车行业，自动驾驶成为了一个争夺的制高点，无人机则是可能改变战争形态的另一个制高点。一旦美国宣布并且严格执行上述禁止AI软件出口中国的法令，那么，自动驾驶行业，中国的机会在哪？

首先，软件禁止出口，意味着是没法使用更新版本的软件了，以往的软件还是可以用的。这可能在短时间内，会拉开与世界领先水平的距离，但是，技术领先与商业领先还是有差距的，特别是自动驾驶的商业化，并不是一朝一夕的结果。

其次，软件替代是第一个机会。但是，这个机会要抓住不容易，需要重新去架构全新的体系，否则无法在将来产品成熟的情况下，杀入到国际市场，因为这里面涉及到知识产权的问题。

AI软件被禁，下一步可能就是硬件被禁。自动驾驶的硬件，就包括了芯片、传感器核心部件、功率半导体等等。这些，都是自动驾驶、新能源领域的核心零部件。目前，这块掣肘情况也是存在的。

在芯片领域，现在中国自动驾驶公司在测试阶段，首选工控机，其次是英伟达。但是，都可能会被禁止。现在可以期待的是，华为MDC，初创公司的地平线、黑芝麻等。华为MDC的产品，是最有可能的替代方案。

在传感器领域，Velodyne裁掉中国大部分团队，就意味着其在失去中国市场。国产激光雷达，包括初创公司的禾赛、速腾、innovusion等已经在崛起，大疆这样的小巨头来势汹汹，华为的激光雷达也值得期待。

至于自动驾驶的全栈技术方案，则是建立在芯片+传感器的基础上，一旦芯片和传感器换掉，则意味着需要重新进行匹配研发，也需要大量的工作，更重要的是，需要时间。自动驾驶公司，必须要考虑供应链安全了，特别是初创公司，要去做Plan B，可能时间和资金，都会面临极大的挑战。

汽车行业，新能源与自动驾驶，只是国产替代的一部分，还有更多的领域，国产替代，同样具备着大机会，这是21世纪20年代，时代赋予我们的创业机会。抓住这个机会，会很难，但是，成功了，会很有价值，无论是对社会，还是对个人。

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