对于投资者来说，“节拍”就是一切。

每一次“节拍”的轮转，都意味着投资机会，比如2019年的科技芯片，2018年的新零售等等，区别在于能不能入场，以及在什么位置入场。

今年的主题，则是新基建。

1、新基建不是新话题

新基建就是有数据和信息等物联网属性的新基础设施，本质是大科技，属于科技端的基础设施。

新基建主要包括5G、新能源汽车、人工智能、特高压、大数据中心、城际高速铁路、城市轨道交通、工业互联网等7个领域。

其实新基建这个概念并不新，最早是在2018年12月的经济工作会议上提出来的。

当时提出“加强新一代信息基础设施建设”，后一年被列入了政府工作报告。所以从一开始，它就作为中国自上而下改革的一部分。

而在过去一个月时间内，在中央层面，已经至少5次部署与新基建有关的任务。新基建被频繁提及，原因也不难解释。

疫情来了之后，关于新基建概念的讨论迎来了高潮。

隔离在家的人们不得不依靠线上娱乐和消费支撑起被困在家里的时光，网上订餐、购物、娱乐、上班让数字经济无比活跃。

人们开始问一些问题：能不能让我们的网络更快一点？更智能一点？生活更加方便一些？

“新旧动能”转换一直是应对经济下行的核心着力点，而在迭加了2020年开年的疫情“黑天鹅”之后，这一进程亟待加速。

在房地产和互联网各自完成了扮演经济动能的角色之后，以5G、新能源为代表的战略新兴产业，代表的是新消费、新技术、新业态、智能化和高附加值，将会成为新一轮转型升级的关键支撑。

全球层面也是如此。

2、借助新基建实现行业破局

当前一种流行的经济学观点认为，我国总体上已进入后工业化阶段，传统基础设施建设虽然短期内仍然能够起到一定扩大内需作用，但对我国的经济和产业结构优化作用已经有限。

传统产业固有的发展模式已经不能满足数字化转型的需求，迫切需要与之相适应的“数字土壤”。

互联网、移动互联网的高速发展使得万物数据化，数据总量几何级增长。

IDC的统计数据显示，全球数据流量将从2018年的33ZB增长至2025年的175ZB。中国尤其是数据大国，到2025年将成为数据圈最大的区域之一。

但与此同时，我国只有不到2%的行业数据被存储下来，其中又只有10%被用于数据分析。

数据中心等基础设施建设薄弱，不成体系，大数据解决方案初级、笨重，大量领域及行业存在数字化困境。

以金融行业为例，每分每秒都会有海量的数据产生，传统架构却不足以支撑快速分析、处理这些数据，无法发掘数据背后的价值。

“一方面,大量的金融业务仍然沿用传统的“烟囱式”建设方法；

另一方面，银行业根深蒂固的运营模式延缓了整个行业的数字化进程。

再比如，在制造领域，随着人力成本不断攀升，不少企业开始降低对于人工的依赖，希望通过机器劳动，提高生产流程自动化。

为了更灵活地应对市场需求变化，很多工业开始尝试从大规模标准化生产的B2C模式转向从客户角度生产、满足客户个性化需求进行生产的C2B模式。

但工业企业缺少新技术和连接能力，转型面临困局。

而这次新冠疫情更是让各行各业充分认识数字化升级的重要性。

加速数字化、智能化转型，已经是必然趋势，早转型将早受益。

金融、工业、政务、医疗、交通等行业转型升级关口的诸多痛点和需求，正在成为新基建最直接的驱动力。

3、新基建的错觉

新基建的东风吹得正盛，同时给了人们一个错觉，好像国家投资计划的大头都在新基建上，但事实上主要的投资占比还是集中在传统基建项目上，新基建投资目前规模只有几万亿。

在29省总投资规模为17.6万亿的政府和社会合作项目中，传统基建项目占比达到了41%排第一，房地产、土储占到了20%排第二。

新基建的四两可能是拨不了千斤的。新基建是面向科技端的基础建设，修建铁路、铺设基站是绕不过去的话题。

与传统基建唯一不同的是这次这些基建项目承担的社会责任比过去更大。

其实就算没有疫情，2019年年底在预测2020年经济增速的时候，就业就已经很有压力。

加上疫情的影响，停工、停产、停学，压力进一步加大。

怎么办？想办法开源呗。

错过春招的应届生们，采取扩大研究生招生名额，事业单位、国企、公务员一律向应届生倾斜。

高级技术人员对接高新技术，5G要建基站、新能源汽车要建充电桩、大数据中心要搭建技术后台等等，这些都让高级技术员上。

不能继续深造，也没有高技术傍身的普通劳动者怎么办？那就继续修铁路、码头和机场。

先稳定就业情绪，让大家有饭吃，剩下来的事之后再说。

4、新基建如何影响我们的生活

对我们普通人来说，新基建对我们的生活，也会有两大方面影响。

第一，“新基建”投资计划，会催生出很多新的就业机会，特别像是大数据、人工智能等领域非常需要技术人才。

以后学计算机的朋友，如果能懂一点这些领域的研究成果，会对找工作有帮助。

而且，新基建的资源会优先倾斜向人口流入、聚集较大的地区。

从数据看，随着城镇化的进程，京津冀、长三角、珠三角、成渝板块、中原地区及山东半岛等这些地区，都会是未来的主要城市群。

我们选择就业和生活城市，也可以做一些辅助参考。

第二，没有从事这些行业的朋友，虽然不能直接参与行业的发展，分享成长的红利，但我们可以多关注“新基建”相关行业的发展动态，寻找投资机会。

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