自从新冠疫情爆发以来，我一直在思考一个问题。那就是今年我国GDP翻番的目标如何实现？

据市场机构推算，要实现2020年GDP规模相较2010年翻一番，2020年经济增速要实现5.5%-5.6%左右。

目前来看，疫情对经济的影响非常严重，根据预测一季度GDP增速为-6%左右，二季度国内疫情有效控制，但受全球疫情大流行和欧美经济深度衰退影响， 预计二季度GDP增速可能是降幅收窄的低增长。要实现年均增速5.5%-5.6%左右的增速，只能靠三、四季度集中爆发。

拉动经济最主要的驱动力，就是消费、投资、出口“三驾马车”。下面，我一条一条来分析。

本来春节期间，是我国的传统消费旺季，疫情一来，旅游、餐饮、酒店、交运，院线等等基本上都停滞了。这一笔损失，是怎么补都补不回来了。现在的问题是，下步怎么办？

1、刺激传统消费，关注新闻的朋友最近应该能感受到，国家部委密集出台了一系列刺激消费政策，各地也陆续出台了一些补贴政策，比较典型的是对传统汽车行业的补贴，杭州发放16.8亿的消费券，等等。因此，下步，传统的旅游、餐饮、酒店、交运、院线、服装板块，会不断轮动，尤其在二季度，大家憋了很久的消费欲望有可能集中爆发。但由于疫情对经济的冲击，居民钱包不鼓，消费意愿能否持续？消费量能否回补一季度缺口？都还需要进一步关注。因此，在今年这种情况下，产品物美价廉、性价比高的公司，更容易业绩超预期。当然，也包括了线上消费，这个板块因为疫情，已经加速催熟。

2.挖潜新兴消费。主要就是以5G手机为代表的消费电子，还有新能源车。这两个板块，中长期我非常看好，会持续轮动。但短期爆发的可能性都不大，需要在了乐观中操持谨慎。

以5G手机为代表的消费电子，不利因素有3点：1.电子产品是非常典型的全球一体化产业，全球都会受到影响，谁都无法避免，后期可能带来元器件的大幅涨价。2.受疫情的影响，4G手机清库存问题非常严重，可能会延迟5G手机换机潮。3.从3G，4G手机普及情况来看，催熟至少要3年，包括基站建设速度，5G资费降费等，不可能一蹴而就。

新能源车，特斯拉国产化，比亚迪刀片电池都是亮点，但是新能源车的电池及续航问题一直没有质的突破，加之油价低迷，对新能源车也是利空。

总的来看，消费板块是拉动经济的最重要动力，消费抗通胀板块，会不停地上演轮动。

海外疫情严重程度超乎预期，很多国家大概率进入经济深度衰退期，对我们出口相当不利。怎么办？

G20峰会明确提出，要共同维护全球产业链供应稳定，中国将加大力度向国际市场供应原料药、生活必需品、防疫物资等产品。

很多国家口罩、消毒液价格已经涨了几十倍。注意，这里不是让大家继续买口罩概念。我想，出口原材药和生活必需品的公司更加值得关注。

同时，很多有其他方面海外业务的公司，今年业绩会受到极大的冲击。

先亮观点，我认为最大的拉动力就在于投资。

先说新基建。新基建，你基本上可以这样理解，就像当年我国建高铁一样，可能存在一定的超前性，但这是未来拉动经济的希望所在。所以，新基建必然是贯穿全年的主线，这两年都可以持续关注，尤其要注意研究财报，关注那些高速发展的好公司。

说说老基建。传统的铁公机没有太大空间，如果要关注的话，建议关注几大核心城市群概念股，还有就是补短板的基建项目，重点关注公共医疗卫生等项目。

再说对外投资，这是一块很大的蛋糕，也是一个很大的增量机会。G20峰会明确提出，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。因此，我建议可以关注一带一路概念股，这一块儿，今年力度可能会非常大。

最后，说一下房地产。中央房住不炒的决心非常坚定，个人认为：房地产的大牛市即将结束，并将逐步进入熊市。

什么是大牛市？就是你闭着眼睛买房，只要城市、地段、楼盘质量不是太差，基本都能翻番。

什么是熊市？就是你必须精挑细选，才有可能赚钱，搞不好就会亏。

买房子就像买一个城市的股票，一线和强二线城市就像优质大蓝筹，能够穿越牛熊，稳定增长，我相信一线和强二线（杭州，成都，南京，武汉等等）未来增速仍然能够跑赢"GDP增速+CPI"。

一些三四五线城市，又不在几大城市群的覆盖范围内，下步需要注意了。

G20计划推出5万亿美元的经济刺激计划。有两个问题，大家可以思考一下：

1.美国大概会占2万亿，其余的怎么分，中国会推出多少？

2.这么多的钱，在全球经济衰退，欧美日韩低利率，而中国保持相对高利率，且进一步放开金融市场的背景下，钱会流向哪里？

3.在经济下行压力这么大的情况下，央行迟迟不降息，除了目前CPI较高的原因之外，还有没有其他原因？

大家感兴趣的话，可以去看看G20系列报道。这是有史以来最特殊的一次峰会，第一次通过电视会议的方式举办，第一次以疫情防控为主题，第一次联合推出5万亿美元经济刺激计划。最重要的是，这场峰会，充分彰显了中国的大国风范和制度自信。

总而言之，我坚定看好中国经济迅速走出疫情阴霾，坚定看好中国GDP实现翻番目标，坚定看好中华民族伟大复兴。中国加油、中国必胜！

@股人云 #股票# #财经# #房地产#

上一篇：瑞鹤仙传3：集齐三套股票装备，十大操盘界面，

下一篇：没买车的恭喜！超9地出台汽车刺激政策 还有更多