【新股申购】

金丹科技：申购代码300829，发行价格22.53元/股，发行市盈率22.98倍，申购数量上限11,000股，顶格申购需配市值11万元。公司专业从事现代生物技术大规模工业化生产L-乳酸及其衍生产品。可比公司：安琪酵母（600298） 。

【转债申购】

维尔发债：申购代码370190，发行价格100元/张，申购上限100万元，转股价值97.63元，信用评级AA-。

凌钢发债：申购代码733231，发行价格100元/张，申购上限100万元，转股价值81.79元，信用评级AA。

一、全球股市

适逢耶稣受难日假期，欧美多国金融市场休市。日韩股市集体上涨。

周五各股指小幅低开，开盘后继续维持窄幅震荡运行格局；午后开市再度小型下挫，尾盘股指有所回升，最终收出缩量小阴线，震荡在5日均线上方。

整体来看，周五市场低开后全天维持震荡运行格局，各股指回踩的幅度并不大，沪指暂时在5日均线有支撑，创业板的运行区间更窄；盘面上热点继续分化交替，赚钱效应一般。两市共计成交6721元，较上个交易日增加189亿元。盘面上，仅钛白粉、港口航运、白酒概念等几个板块上涨，其余板块全部下跌；高送转预期、光刻胶、云办公、云游戏、通信设备等板块跌幅居前。

二、交易水温测评

市场交易水温不变。板块上看，抗疫相关的医药、医疗器械板块走势较强，5G消息引爆RCS概念，连续掀起涨停潮，成为全周市场最大热点，不过周五RCS概念剧烈分化，大批个股跌停，显示出市场情绪依然不稳定。消息面上，央行发布2020年3月社融及金融统计数据，社会融资规模新增5.16万亿超出预期。此外，4月9日发布的要素市场化配置体制机制改革，虽然短期刺激有限，但是对市场长期走势意义重大。海外疫情依然复杂，远未见到拐点，对海外需求压制明显。短期大盘持续反弹后或已经到位，投资者应警惕再度回落的风险。

三、财经要闻

【国内】

1、权威人士：不搞大跃进式的集中核发IPO批文。

2、上证报：本周，将公布第一季度GDP、3月规模以上工业增加值、3月固定资产投资及社会消费品零售总额等重磅数据。

3、钟南山：谈全球疫情拐点为时尚早。

钟南山接受专访时表示，从全球看，原来疫情的“震中”在欧洲，特别是西班牙和意大利，现在还包括德国、法国、英国。当前问题最大的是美国，最近这一周每天是以一两万例的速度在增加。所以，现在看拐点还早。是否到拐点，要看政府能否出手进行强力的干预。其他国家有很多不可测的因素，所以现在让我预测全球拐点，就比预测中国的难得多。照目前这个形势发展下去，恐怕还需要两周。

4、中证报：T+0交易制度仍需时间孕育。

据中证网报道，4月12日从接近监管人士处获悉，T+0交易制度对投资者的适当性要求、配套制度的完善要求都比较高，还需要时间孕育。

5、12名保荐代表人、6名注册会计师、3名律师因科创板IPO项目问题被监管。

6、一季度私募产品最高收益超360％，头尾分化明显。

最新统计数据显示，一季度表现最好的私募产品收益超过360％，表现最差的跌幅则高达78％。尽管市场震荡加剧了业绩分化，但私募投资者普遍持乐观态度，加仓意愿明显，截至4月3日，股票私募整体仓位环比上周加仓了0.24个百分点。百亿级私募的仓位更是处于近一年的最高水平，67.28％的百亿级私募仓位在八成以上。

【国外】

1、二十国集团能源部长会议公报正式出炉，将组建专门小组协调各国能源政策。

2、欧佩克+达成历史性协议，同意在5、6月减产970万桶/日。

欧佩克+视频会议在北京时间今日凌晨召开，油长们就减产问题进行讨论。欧佩克代表称，欧佩克+就原油减产达成协议。从5月1日起，欧佩克成员国削减石油产量970万桶/日，墨西哥减产10万桶/日，结束价格战。美国、巴西、加拿大将共同减产370万桶/日。其中，美国将代表墨西哥削减30万桶/日。俄能源部长诺瓦克表示，基于欧佩克+减产协议日均减产970万桶的目标，俄罗斯5月和6月将日均减产250万桶，减产基准线是1100万桶。

3、全球新冠确诊病例超184万例，美国确诊超55万例。

美国约翰斯·霍普金斯大学疫情统计数据显示，截至北京时间4月13日6时30分左右，全球新冠确诊病例超184万例，共计1840093例，其中美国累计确诊550016例。（人民日报）

4、美国食品药监局：模型显示美国非常接近疫情的峰值，5月1日是一个“目标”，但现在预计准确时间还为时过早。

5、美国：美国国会两名参议员提出一项法案，禁止国家紧急情况下哄抬物价，包括新冠病毒大流行。根据《防止哄抬物价法》，联邦贸易委员会将有权在国家紧急状态期间禁止消费品价格过度上涨。法律判定任何超过10%的价格上涨都是哄抬价格。

【行业要闻】

1、证券时报：从海信和海尔知情人士处获悉，海信集团会有裁员措施，但定向裁员1万人信息不实，且公司并非一次性裁员，具体执行程度要看国外市场疫情进行情况。海尔则表示，网传信息不实，海尔没有裁员，海尔集团从CEO到总裁再到领域总经理，均自愿放弃绩效薪酬，保证一线员工利益。

2、国家计算机病毒应急处理中心：20余款外卖、医疗和在线教育类App涉嫌隐私不合规行为，瑞幸、每日优鲜、必胜客、春雨医生等被点名。违法违规行为大致可以分为三类，一是未向用户明示申请的全部隐私权限；二是未说明收集使用个人信息规则；三是未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能。

3、央视新闻：北京市明确了2020年北京高考时间为7月7日至10日，北京中考时间为7月17日至19日。北京高三年级4月27日返校；初三年级5月11日做好返校学习准备。其他各年级，以及中职学校、高等学校和幼儿园的返校安排，待确定后另行通知。

4、经济日报：随着行业陆续复工复产，汽车产能和销售有一定恢复，但目前消费不旺的问题仍较突出。汽车行业产业链长，保证车市消费合理增长的联动意义重大。在这种情况下，北京、山西、海南、河北、辽宁、广州、深圳和南昌等多省市出台政策，扩大汽车消费。

5、DoorDash（美国外卖巨头）：将会把在DoorDash应用程序和DoorDash旗下Caviar应用程序上下单的所有当地餐厅合作伙伴的佣金减少一半。该佣金减少计划将于4月13日(星期一)开始，一直持续到5月底。该计划将使澳大利亚、加拿大和美国的15万多家当地餐厅受益。

6、环球网：国家电投内蒙古乌兰察布风电基地600万千瓦示范项目以及配套电力外送项目近日签约启动，标志着全球单体最大陆上风电项目进入实质性建设阶段，是国家电投进入内蒙古自治区西部建设的首个标志性示范工程，对内蒙古自治区建设清洁能源输出基地意义重大。

四、热点狙击

电脑网络摄像头：据报道，受疫情影响，现在很多人在家庭工作生活，网络摄像头已经变得严重缺货。NPD集团报告称，随着消费者进入隔离期，网络摄像头的销量在3月份的前三周内增长了179%。

标的：卓翼科技（002369）、高斯贝尔（002848）

数字孪生：国家发展改革委、中央网信办近日印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》。方案称，开展数字孪生创新计划。鼓励研究机构、产业联盟举办形式多样的创新活动，聚焦数字孪生体专业化分工中的难点和痛点，引导各方参与提出数字孪生的解决方案。

标的：运达科技（300440）、能科股份（603859）

Mini LED：据报道，微星（MSI）已推出全球首款MiniLED笔记本，MSI新款笔记本名为Creator17，起售价1799美元，将于4月15日开售。该笔记本拥有一块17英寸的MiniLED显示屏，分辨率为4K，最高亮度超1000nit，支持DCI-P3色域，同时，它也是首款符合HDR1000标准的笔记本。

标的：瑞丰光电（300241）、国星光电（002449）

挖掘机：11日，挖机龙头三一重工发布涨价通知：针对小型挖掘机价格上调10%，对中大型挖掘机上调5%。2020年工程机械行业景气度有望维持高位。

标的：三一重工（600031） 、徐工机械（000425）为挖掘机行业龙头。核心零部件厂商恒立液压（601100） 、艾迪精密（603638）等有望受益进口替代。

互联网医疗：国家发展改革委、中央网信办研究制定了《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》。自2月以来，需求方、服务方和支付方三者协同，通力推进，互联网医疗行业真正的变革，迎来拐点式发展机遇。

标的：创业慧康（300451）、思创医惠（300078）、久远银海（002777）

五、公告集锦

【个股淘金】

【增持减持】

智能自控(002877)首次回购公司股份。

格力电器(000651)拟以30亿元至60亿元回购公司股份。

京能电力(600578)以集中竞价交易方式首次回购公司股份。

百达精工(603331)实际控制人减持10%公司可转债。

超讯通信(603322)股东拟减持不超4%股份。

大洋电机(002249)两股东拟合计减持不超3.43%公司股份。

今世缘(603369)股东上海铭大计划减持不超过2%公司股份。

金莱特(002723)股东蒋光勇拟减持不超1.368%股份。

每日互动(300766)股东拟减持不超2%。

南威软件(603636)部分高管拟减持不超0.0605%股份。

宁德时代(300750)持股5%以上股东拟减持不超1.5%股份。

盛运环保(300090)股东拟减持公司6%股份。

思源电气(002028)高管拟减持不超0.08%股份。

四方达(300179)高管拟减持不超0.0586%股份。

同济堂(600090)股东盛世建金、盛世信金拟减持不超过总股本6%。

武汉控股(600168)股东碧水源(300070)拟减持不超过2%公司股份。

武汉控股(600168)股东拟减持不超2%股份。

新力金融(600318)股东拟集中竞价减持不超1%股份。

新智认知(603869)持股5%以上股东的一致行动人拟减持不超0.40%股份。

信邦制药(002390)股东拟合计减持不超4%股份。

亿纬锂能(300014)实控人及董事长拟合计减持不超1%公司股份。

【热点数据>>>机构调研热门名单】

数据统计显示，今年以来机构调研个股数量550多只。从调研机构类型来看，年内证券公司调研相对最广泛，调研467家公司，即超8成上市公司调研活动有券商参与；基金公司和阳光私募调研数量次之，分别调研了400家和344家公司。迈瑞医疗（300760） 成为调研机构数量最多的股票，合计有1046家机构调研了该公司。今年已经有70多只个股获得了百家以上机构调研。博雅生物（300294）、创业慧康（300451） 、大华股份（002236）等个股均有400多家机构调研。

【停复牌】

停牌：铁汉生态

复牌：金山股份

六、涨停揭秘

个股依旧普跌，跌停近40家，市场氛围趋冷。个股依旧普跌，跌停近40家，市场氛围趋冷。

医药（原料药）：市场上唯一的热点也是资金选择避险的板块就是原料药，周五勉强维持住了，唯一不好的地方就是景峰医药没能封住5板，可能对板块之后的情绪会产生影响，从另一方面来说资金的偏好已经发生了改变，高位个股全线退潮，市场最高板降低到4板。

现在医药的炒作模式不是单纯的连板模式，而是反包的模式在走的，最典型的案例就是未名医药，周五再次反包之后创出阶段新高。

RCS富媒体通信：周四跟风个股全部连板晋级，周五跟风个股全部大面淘汰，演绎了什么叫做一天天堂，一天地狱；之前就已经说过了这个板块是有持有筹码者的盛宴，对于没有先手的，一定不要去眼红，缩量追涨毁一生，股市机会很多，不必因为这次的踏空而盲目追高，个股缩量越严重，对应追高的风险也就越大。而且就连昨天的换手1+1模式的个股也全部挂掉了。

新能源汽车：由于现在新能源汽车板块的消息不断，但是每次消息一出来都是零零散散的机会，而且走不出持续性，所以对于新能源汽车板块只能做低吸潜伏，不能追高打板。

七、龙虎榜单

机构净买入个数由8家减少至6家。机构对垒壹网壹创，桑田路做T景峰医药，上海分买入金健米业。

八、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

投资日历

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