作者：六爻930

今天想来和大家讨论一下农业板块的投资逻辑。前面几篇文章说了粮食的重要性，今年国内主粮不会短缺，我们的粮食实际上今年哪怕是绝收，主粮都是够吃一年的。

用官方的层面来看，在粮食产量方面，中国已连续五年稳定在1.3万亿斤以上，去年粮食产量是13277亿斤，创历史新高。小麦多年供求平衡有余，稻谷供大于求，口粮绝对安全有保障。粮食库存量方面，目前粮食库存是充足的，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%-18%的水平，特别是两大口粮，小麦和稻谷库存大体相当于全国人民一年的消费量。谷物进口量方面，中国谷物年度进口数量不大，仅占我国谷物消费量的2%左右，进口的主要是强筋弱筋小麦、泰国大米等，主要目的是为了调剂需求结构，更好满足人们个性化、多样化的消费需求。

从常识层面来看：基本的口粮如果有10%的不足，社会可能会出现动乱；如果有30%的不足，那就完全乱掉了。目前，中国基本粮食(麦类、稻类、粗粮类)的自给率仍然在97%以上，但如果算上大豆，自给率则低于90%，所有农产品的自给率大约维持在80%左右。因此只要国内不出现大的动荡，我国粮食安全目前还是有保障的，顶多就是大家少吃点副食品、少喝点酒，或者少加点乙醇汽油。

那么问题就来了，仅仅够吃的还是远远不够的，人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾还是需要迫切去解决的。怎么样体现人民日益美好的生活需求呢？是日益丰富的各种副食品，各种优质蛋白的需求。这些副食品都需要粮食去供给。

虽然我国国内有充足的粮食储备，减产带来的影响以及疫情导致的国外粮食进口渠道受阻，粮价以及农副产品价格必然会大幅度上涨。实际上，目前我国很多农副产品价格已经有了较大幅度的上涨，国民的生活已经受到了一定的影响。如果这种情况持续下去，情况很可能会越来越糟。

实际上，由于老百姓过于恐慌，现在很多地方出现了囤粮甚至抢购粮食的情况，这是目前已经出现的现象，当然完全是不理性的行为，在这里不提倡。

核心是我们真正应该抓的主要矛盾是粮食安全，次要矛盾才是粮食供需不平衡带来的价格上涨，进而传导到饲料、肉类、牛奶、鸡蛋等高蛋白制品销售价格上涨。因此，保证粮食安全的转基因、种植、养殖、农药等等涉农板块就成了呗追捧的对象。

大的逻辑说完了，我们来看看最近很火的部分个股，我还是希望大家不要太亢奋，理性投资，当然说的不对请大家批评指正：

大北农：更需要的是转基因审批消息的刺激，但是从目前来看，年内很难有什么结果，但是没有审批也就给炒作打开了空间。

荃银高科：转基因水稻概念，目前草地贪夜蛾主要是对玉米的危害，现在还没有出现水稻型草地贪夜蛾，万一出现，这也是爆点之一。但是我们更关注的是荃银高科的股权结构，股权如何运作，空间和想象力都很大。

深粮控股：是当前市场的情绪担当；

当然还有苏垦农发、万向德农等等这些种植板块个股。

但是我还是希望大家可以认真的、理性的去思考里面的核心逻辑，而不是头脑发热的去追热点，这样就不会每天担惊受怕，看得准，想的透，敢重仓，拿的住，这才是理想的状态，可惜我们都很难做到，希望可以多加修行，共同成长。

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