今日是五一小长假后的A股第一个交易日，这只港股芯片龙头大爆发！带火了A股一众小伙伴。

今日，A股主要股指均小幅低开。北上资金趁低开之机，再次逢低扫货，截至午间收盘，净流入22.23亿元，其中沪股通净流出11.78亿元，深股通净流入34.01亿元。

截至中午收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.77%，创业板指涨1.07%。盘面上，光刻机、农业、半导体、芯片、数据中心、OLED等板块领涨；ST板块上演跌停潮，近60只个股跌停。

从资金流向来看，北上资金更加青睐深市成长股，这也导致深市创业板指、中小板指、深证成指等重要股指率先飘红。盘面上，半导体、光刻机、芯片等科技股走强，种业、稀土永磁、REITs概念等板块领涨两市。

而从港股的情况看，今天最受人关注的无疑是中芯国际，昨日晚间，中芯国际发布计划科创板上市的相关公告，今日，公司股价一路飙升，截至午间收盘上涨近11%。

拟科创板上市，中芯国际暴涨

港股方面，恒生指数截至午间收盘上涨0.66%。

5月5日晚间，中芯国际（00981.HK）发布公告，拟于科创板发行不超过16.86亿股股份，募集资金计划用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目的储备资金及补充流动资金。

谈及回到境内上市的理由，中芯国际在公告中指出，人民币股份发行将使其能通过股本融资进入中国资本市场，并于维持其国际发展战略的同时改善其资本结构。另外，回到A股上市符合该公司及股东的整体利益，有利于加强其可持续发展。

值得一提的是，春节过后，中芯国际港股股价呈现“V型”走势，先是在2月14日以17.92港元/股创下15年来新高，随后一路走低并在3月底开始反弹，截至昨日（5月5日）收盘，市值约786.7亿港元。

在昨晚发布拟科创板发行股份后，今天中芯国际市值半日暴涨约80亿港币。

A股方面，芯片股爆发大涨，兆易创新、长电科技涨停。科创板的聚辰股份更是暴涨20%。

政策利好 两板块拉升

4月30日，证监会、发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。同时，证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（征求意见稿）。基础设施REITs聚焦重点行业，优先支持基础设施补短板行业，包括仓储物流、收费公路等交通设施，水电气热等市政工程，城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。鼓励信息网络等新型基础设施，以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等开展试点。

由于基础设施资金投入量大，回报周期长，对政府和企业而言，大量的存量资产无法及时变现，沉淀了大量资产。通过推行基础设施公募REITs，可以盘活基建领域的存量资产。通过将缺乏流动性的基础设施存量资产转化成流动性强的金融产品，提高资金的利用效率，从而形成一个良性循环，基础设施资产的流动性和盈利能力都可以得到较大提高。

今日早盘，REITs概念股开盘大涨，海航投资、光大嘉宝、电子城一字涨停，世联行、四川路桥、市北高新、光环新网等集体高开。

节前工信部发布《关于做好稀土行业惠企政策对接落实工作的通知》称，各稀土企业要积极与中国有色金属工业协会、中国稀土行业协会对接，获取相关政策信息，准确把握申报要求，争取政策支持，促进稀土产业链顺畅运行，共同推动行业平稳健康发展。

受此影响，稀土永磁概念股早盘也放量拉升，板块指数大涨2.37%，银河磁体、中钢天源涨停，银河磁体、正海磁材，盛和资源、五矿稀土等个股也有不错表现。

今日飞乐音响等31股开始披星戴帽。其中，因触及两连亏而将披星戴帽的情况居多。一方面受基本面恶化影响，另一方面继续受创业板注册制压制，ST板块今日再次大幅低开，板块指数创2013年1月以来7年多新低，超60%的ST个股下跌，其中*ST梦舟、*ST宜生、*ST银鸽、*ST华映等近50股跌停。

机构：5月是二季度最好投资窗口

中银证券指出，外需二次冲击风险尚存，内需预期渐起但政策落地前市场预期尚存波动，预计5月两会落地前期市场仍将维持缩量震荡格局。随着市场对一季报进行计价，市场逐步由海外疫情风险和国内政策的不确定性笼罩的第一阶段向第二阶段过渡，4月的行业表现已经部分体现了第二阶段行业配置的主要逻辑，但由于当前市场对于后续需求复苏节奏及政策力度尚存不确定性，政策明朗前市场预期尚存波动。基于此，二阶段中建议优先把握短期业绩确定性较强，中长期行业格局较好的白酒、化药和水泥等；次优选择是一些短期内依然受到国内经济和海外不确定性因素影响，但中长期逻辑顺畅的航空、机场、家电、汽车和消费电子等。

国信证券认为，A股市场二次探底的可能性较低，指数层面预计将维持震荡。结构性行情方面，建议关注两条主线，一是科技股行情仍在持续。即使疫情导致市场短期波动加大，科技股行情受到了一定的扰动，但科技企业盈利周期以及景气向上的趋势并没有改变，而且资本市场建设在不断完善、产业支持政策也在持续加码，5G引领下的科技创新周期正在沿着“五位一体”的路径逐步演绎。二是关注财政刺激下景气度大幅好转的品种。预计，二季度后政策重心将从货币宽松转向财政刺激，可以积极关注潜在财政刺激的方向性品种，政策刺激下新能源车、5G、基建等行业景气度预计将会有显著改善。

中信建投预计，5月经济将比4月进一步回升，特别是随着两会在5月22日召开后，政策托底措施将得到进一步落实，支持经济复苏。货币政策保持中性灵活，财政政策会是主导市场方向。一季报不确定性全部消除后，二季度将是全年环比改善最大的阶段，也是2020年投资最好的窗口期。从大类资产表现来看，股票和转债是最优资产，盈利将牵引股票上行，也会决定行业景气。

中信证券表示，全球资金再配置加速，政策驱动基本面快速恢复，国内流动性宽松传导至股市：3大因素驱动A股慢涨行情延续。外部因素的短暂冲击带来介入良机，预计5月是A股二季度上涨的下半场，也是二季度最好的投资窗口。

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