念念不忘的反弹来了，这种反弹就在不经意间来袭，不过这在我们的预期之中。创业板指大涨3.24%，83家涨停，热点再度涌现都意味着市场反弹情绪的来袭。

很多股友还在关注国际形势，去分析大盘能不能到3000点，但真正的短线交易者只需要关注一件事——市场情绪。市场情绪来了，短线就存在着投机机会。怎样权衡市场情绪？热点数量是一个再好不过的衡量指标。

昨天市场的热点情况是这样的，两市只有一个热点出现：

今天的热点情况是这样的，热点数量激增：

这是军长认为短线最好的情绪指标，过去几年每次市场热点触及冰点后，当热点数量再度激增时，都会有一波反弹行情。短线资金就是这样，他们永远是贪婪的，当市场出现盈利效应后，无论此前将市场骂的有多惨，该来的都会回来，因为爱之深，所以责之切。

短线反弹的机会在哪？

昨天跟大家聊，接下来逆全球化会成为长期趋势，这会改变我们A股的生态结构。多年来全球化分工提高了效率，但疫情让各国意识到，安全比效率更重要，因为疫情来临时本国纵有金山也换不来口罩。

所以未来各国将会把关乎国计民生的产品纷纷转移到本国生产，哪怕成本高昂，就像此前我们不计成本投建芯片一样。能否顺应着时代逻辑在策略上做出改变，决定了未来几年你能否在A股中赚到钱。今天引领反弹的很显然是新能源汽车，不过这条线索可能难以持续。能够持续的是谁？跟我一起喊——农业与军工。

农业股灵魂金健米业今天爆掉了，老大哥就是有老大哥的风采，地天板就是农业股最强的强心剂。

农业这个方向可以说已经否极泰来，农业股接下来的行情会与18年芯片股类似，贯穿2020年始终。但农业股接下来的灵魂不会再是金健米业。在经历了第一次分化以后这个方向的投机要转向硬逻辑了。

金健米业相对于农业板块来说是情绪的旗帜，接下来要持续涨就必须要有实打实的业绩才行。 这个方向有业绩的必将是替代逻辑，这里包括了国内的替代和国外的替代。比如国内有很多小厂因为防疫的问题没有办法及时复工，大部分农业的需求是没有太大影响的，那复工早的龙头就会受益。 从国外替代的角度，很多细分农产品（农药、饲料添加剂、大豆、白糖）在全球都有产能，但由于产地疫情严重的原因没法出口的话，就会造成供给短缺，这就有涨价逻辑了。

军长昨天下跌时就开始埋伏农业股，这条路中线、短线仍会继续。

今天创业板大涨，不过军工股并没什么表现，军工ETF只涨了1%，这才孕育了真正的预期差机会。

一方面，军工股越来越成为核心资产。

大洋彼岸，美国按揭银行过去一个月，贷款违约率就暴涨了10倍，从3月初的0.25%飞升到4月1日的2.66%，接下去几个月的违约率将惨不忍睹。 过去4周已有1800万人申请了失业救济，如果美国经济不能在上半年恢复，下半年的失业只会更加恶化，估计5800万人将失去工作。这意味着什么？

战后美国的失业率，基本就在3%-10%区间。这3周美国多了1800万人失业，大幅度的突破了这些历史极值。能找得到对标的，估计也就是1930年的大萧条了。大萧条意味着什么？

1930年大萧条后，第二次世界大战爆发，美帝作为战胜国快速崛起，一跃成为世界第一强国。而战败国 以及在战争中付出了很多的战胜国，陷入了萧条。过去几十年，世界和平发展，但在陷入可能的全球性大萧条时，军事力量从来没有如此重要。 一个国家如果没有强大的军事就会沦落到任人宰割的地步，哪里还能喝到如此贵的茅台？这个背景下，军工股的估值会得到提升。

北京目前正在采取最严格的防控措施，所有股民期待的会议可能不远了。这几天北京病例都是零增长，在会议中最可能给出接下来的军费支出预算，这就是军工股短期最大的催化剂。在会议召开前，在军工股尚未全面启动之际，盯紧喽。

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