本周末，又传来大消息。美国商务部23日宣布，将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”，当中包括奇虎360、哈尔滨工业大学、云从科技、东方网力等科技企业和机构。

这意味着进入名单的企业无法与美国有着任何商业交易。

中国预计很快会对等反制裁，比如将美国的相关公司列入“不可靠实体清单”。中美在科技领域的博弈越来越激烈，焦点就是芯片半导体，美国欲利用其芯片领域的优势，卡住华为等中国科技公司的脖子，这必将刺激中国在芯片半导体领域奋发图强，逼出国内半导体快速成长的历史性机遇。

国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控，预计以芯片半导体行业未来将不断涌现出类似闻泰科技、卓胜微这样的N倍科技大牛股。

被冠上“中芯供应商”概念的轴研科技（002046）股价从5月6日起一路高歌猛进，连续9个交易日收获涨停板，光刻胶概念股容大感光（300576）近半年从17.4元起步，一路上摸至84元，累计涨幅达到382.7%，足见国产芯片产业链强劲的爆发力。

在国家大力发展芯片的背景下，一大批中国“芯”概念股，有望成为今年A股最强风口。

光刻机是芯片制造的基础，半导体行业的核心技术，国内科技"卡脖子"最严重的领域，国产化需求最强烈方向。光刻机被誉为“现代光学工业之花”，制造难度非常高，整个流程非常复杂，一台光刻机的零配件超过5万个，有人这样比喻光刻机的制造难度：就好像坐在一架超音速飞机上，拿着线头穿进另一架飞机上的针孔。

目前，荷兰阿斯麦几乎垄断了全球顶尖光刻机市场，也是全球唯一可以生产EUV极紫外线光刻机的厂商。日本的尼康和佳能为中低端机光刻机厂家，中国只有上海微电子在中低端取得突破，但未登录资本市场。

虽然我们的高端光刻机被"卡脖子"，但是光刻机的部分材料，却发展良好。

重磅会议召开，预计将出现不少振奋人心的行业利好。比如本周农业板块就提前抢跑，逆市大涨,新赛股份周五放量涨停，雪榕生物本周创出新高，表明会议上传出的消息面利好，将成为下周的新风口。

其中有一个领域绕不过去，那就是传统基建。最近芯片等新基建备受关注，传统基建似乎显得有些“落寞”，我们认为，传统基建大有可为，也必将是今年投资的重要方向，值得稳健型投资者重点关注。

以下数据足以说明目前传统基建迎来景气周期：

从今年3月份的销售数据上来看，挖掘机高达4.9万台，同比增长11.6%，达到了历史新高点，水泥同样在需求端刺激下迎来量价齐增，华东、华南近期出货率持续超100%，在稳定经济增速的环境下，基建持续发酵贯穿全年。

在投资驱动逻辑下，我们建议大家平衡配置，喜新不厌旧。

来源:金融界网站

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