◎海外掘金团队（ID：gold1849） | KK

2020年一季度已经过去，中国服装纺织业的春天却迟迟未到，前两个月的整体行业利润缩水近六成。

3月，服装行业的中国外贸企业刚从疫情中喘过气，准备夺回失去的两个月时，严峻的海外疫情直接让他们陷入生存危机……

“我等了两个月，等来的却是他们接连取消的订单……”这是一位广东外贸服装厂老板的自白。中国纺织品进出口商会预计，今年第一季度，出口量会大减两成。

纺织业是一条典型的全球化产业链，但受影响的绝不仅仅是中国。

全世界的人有没有衣服穿，得指望三个国家：

第一是“世界服装工厂”中国，全球六成的成衣都是中国造。第二是印度，第三是越南。

说起越南，算得上是近年来最有可能成为“下一个世界服装工厂”的国家，是令全球资本垂涎的明日之星。

去年的大国贸易摩擦，曾被很多人视为越南“夺位”的机会。但事与愿违，越南全年的服装纺织出口额反而比预定目标少了整整10亿美元。

今年前两个月，中国这座世界服装工厂陷入停摆，又给越南提供了弯道超车的机会。然而，面对最大竞争对手的缺席，越南还是不给力，第一季度的服装纺织出口额不升反跌3.5%。

别说要当世界第一了，当下的越南，愁得很。

越南制造业拥有900多万名劳工，服装纺织业占比接近三分之一。倘若有更多纺织企业因为资金链断裂而倒闭，预计4月底的失业率会高达30%，5月恶化至50%，越南纺织业每月估计要损失1.27亿美元。

两次巨大的机会摆在眼前，“明日之星”越南为何没有抓住？大潮退去，才知道谁在裸泳。借此疫情，我重新审视了越南的服装纺织业优势，很多事情开始有了眉目。

疫情爆发，中国这座世界服装工厂囿于两大难题：一是工厂停产，无法接单；二是交通停运，无法运货。

中国交不了货，外国买家自然要将订单转移给其他代工厂，越南脱颖而出。

和中国一样，越南服装纺织市场有两大买家，第一是美国，其次是欧盟，两者包揽了越南近六成的订单量。

偏偏在这个节骨眼上，越南暴露了自己最大的弱点：纺织原料高度依赖进口。

据越南国家纺织和服装集团（Vinatex）统计，越南超过八成的纺织原料和辅料都从国外进口，而最大的来源，就是中国。

巧妇难为无米之炊。原料都没有，越南有再大的能耐又如何呢？

从原料、纺纱、织造到成衣加工，中国可以说拥有全球最完备的服装纺织产业链，这正是它作为世界服装工厂的核心竞争力，也是跟越南的最大差距。

越南第10纺织厂，是美国时装品牌GAP和Tommy Hilfiger的供货商，因为一半的原材料无法从中国进口，陷入大量订单不能按时交付的困境。

同样的问题，也困扰着其他越南服装纺织厂，部分工厂只能停工待料，部分则选择临时转向马来西亚和印度采购，直到2月底中国逐步恢复原料供应，这个现象才有所缓解。

没有原材料生产的主动权，这是越南的硬伤。换言之，越南纺织业若想源源不断地产出，要么保证上游的原料不断供，要么开源引流，自产原料。

原材料紧缺，只是越南产业链问题的表面原因。

更危险的是，越南一直引以为傲的低成本优势正在消失。

越南进口中国棉花制成纱线，然后大量出口到中国，这些棉花绕了一圈又回到国内了。本来这样的方式很常见，赚成本差嘛，但有意思的是，根据国际纺织业机构Textilebeacon的统计，比起印度、印尼和巴基斯坦，越南纱线的价格却是最贵的。

越南是中国纱线最大进口国

这是怎么回事？难道中国的老板们都财大气粗，不顾成本了？那干嘛还要长途跋涉到越南生产呢？

我查了一下，发现这些老板们挺无奈的。越南当下的经济现象，完美符合成本边际效应递减的经济规律。

这几年，中国对棉花进口实行配额制政策，加上国内生产成本蹭蹭往上涨，环境污染问题又备受诟病，贸易壁垒更是带来不少关税麻烦。所以，不少中国纺纱企业开始将生产环节转移到国外，尤其是越南。

据商务部统计，2015-2018年，中国纺织业的对外直接投资总额为62.3亿美元，分布在100多个国家和地区，光越南就占了17.2％。

成本低廉，热钱涌入，激活产业的同时，因为需求蹭蹭上涨，导致成本重新涨了回来，曾经的洼地一去不返。

目前，越南就面临着这种尴尬的情况——劳动力成本以及土地、工厂租金，涨得还真的有点快。

2018年，越南的最低工资从每月130美元迅速涨到180美元，对比之下，柬埔寨保持在110-120美元的水平，孟加拉国低至68美元。

不少中国纺织企业也开始抱怨，越南现在的工厂租金已经到了每平方米4美元（约28元人民币），对比2018年东莞厂房的租金均价约每平米30元，越南的租金可以说跟中国一、二线城市相差无几。

屋漏偏逢连夜雨。越南纺织业的生产成本优势明显已经在衰退，谁曾想，气势汹汹的非洲兄弟也杀到了。

2018年的中非合作论坛，中国提出七项重大行动，其中就包括“鼓励中国企业增加对非洲的工业投资”，且特别提到传统制造业。政策推动无疑给中非纺织行业合作注入动力。非洲正成为中国纺织企业的投资新宠。

过去，越南凭借廉价劳动力这个天然优势，吃下中国低端生产线的市场份额。如今，在生产成本更低的竞争对手面前，越南的处境很尴尬。

越南很难扭转成本上升的趋势。

为了利用廉价劳动力带来的成本优势，越南的中小型服装纺织厂，很多采用手工作坊的生产模式，他们认为，现代化机械生产对资金投入和基础设施的要求太高了。

拘泥于手工生产，暴露的短板有很多：一是品控不稳定，二是出货量和交货时间受限，三是不利于产业升级。

况且，越南的劳动力市场也开始分化。电子制造业这类高新技术产业纷纷向高素质人才抛出橄榄枝，论薪酬待遇，服装纺织企业的吸引力有点“争”不过，只能收割少量熟练操作的工人和大量低技术工人。

如此一来，又陷入了依赖低成本的恶性循环。

越南一边要保持价格优势，一边要在质量、交货时间和设计上跟中国、印度竞争，还必须时刻提防外部环境的变化。

之前，越南全力推进《跨太平洋贸易协定》（TPP），结果特朗普一上台，就宣布美国要退出协定，打了越南一个措手不及。

好不容易等来大国贸易摩擦，越南本以为自己是最大赢家，没想到又是特朗普，警告越南不要痴心妄想。理由很简单，高喊美国第一的特朗普，要的是产业回流，既然他不让中国占便宜，又怎会给越南得逞呢？

再加上，越南盾对美元的汇率一直都保持稳定，无形中又失去了一部分价格优势。

原材料短缺、成本优势消失、外部受阻，多重打击之下，据越南行业人士透露，2019年纺织业的出口新订单量同比减少了20%到30%。

中国和美国的机会都用完了，越南真的要完蛋了吗？

别忘了，还有一个巨大的市场叫做欧盟。越南手上最后一个筹码，就是今年有望实施的《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）。

（图源：越通社）

欧盟是越南服装纺织业的第二大买家，这个EVFTA协定给越南服装纺织业带来的最大好处就是，贸易关税可以逐步削减至零。

越南是继新加坡之后，第二个跟欧盟达成自贸协定的东南亚国家，而且柬埔寨、马来西亚、孟加拉国这些竞争对手都没份。越南还是东南亚地区里，与外部签署自贸协定最多的国家。有了不同市场对冲的保障，心里自然美滋滋。

如果EVFTA进展顺利，对越南服装纺织业的市场份额和价格竞争力的提升不容小觑，但前提是，欧洲乃至全球的贸易和消费环境没有出现太大变动。

眼看当下，欧美国家接连“封国封城”，出口运输链条几乎中断，需求大幅萎缩，一切都出乎意料。

在欧美退单潮的沉重打击之下，中国和越南的纺织服装厂都在纷纷“自救”。毕竟，能在危机中存活下来，才有机会等来疫情结束后的转机。

自救之路，总体分为两条，一是转移销售市场，二是转变生产品种。

有的外贸厂家比较幸运，转身就接到来自日本、韩国的批量订单；有的传统外贸厂家开始试水电商销售和国内的直播带货，将出口转内销；有的则利用服装厂本身的原料优势，转而生产抗菌口罩和个人防护服，撑起销量；还有一些厂家开始共享订单和原料。

但是，疫情冲击经济，对外，出口额聊胜于无，对内，消费信心整体低迷，消费能力始终有限。以中国为例，据国家统计局数据，今年前两个月，国内零售消费总额同比下滑了20.5％，服装鞋帽、针纺织品类的消费更是下跌30.9％。

对于内需体量小得多的越南来说，要消化大量的外贸库存，更是难上加难。

大疫之下，光凭企业一己之力自救，任重且道远，很多企业只能靠“吃老本”再撑两三个月。

某中型服装外贸企业老板坦言，目前政府出台的一系列救助措施中，能享受到的优惠政策仅有员工社保减免，但工资的大头依然要企业自己扛；而在没有订单、没有营业额的情况下，税费减免等于没有意义；至于银行贷款，即使可延期，利息仍分文不少。

无论在中国还是越南，不少服装外贸企业都在泥潭之中急切盼望政府及时递来的救命稻草。危机下，谁较早走出疫情的泥潭，谁最先抓住全球产业链重构的机会，谁才能在疫情结束后分到较大的蛋糕。

越南何时会取代中国成为下一个世界服装工厂，至少等疫情过后，才能见分晓。但可以预见的是，这场疫情，正在深刻地重构过去百年来形成的全球产业格局。

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