保利地产（600048）：保利房地产（集团）股份有限公司是一家主要经营高端精品住宅开发，城市地标性商用物业的公司。公司是国家一级房地产开发资质企业。

保利地产：保利房地产（集团）股份有限公司是中国保利集团控股的大型国有房地产企业，是中国保利集团房地产业务的运作平台，国家一级房地产开发资质企业。自2007年1月起，公司入选“上证50”、“上证180”、“沪深300”和“中证100”指数样本股。截至2007年12月，公司总资产已达409亿元，比上年末增长148%。

万科A（000002）：万科A4月29日公布的2019年一季报显示，1-3月万科实现营业收入483.7亿元，同比增长56.9%；实现归属于上市公司股东的净利润11.2亿元，同比增长25.2%。其中，房地产业务结算面积310.8万平方米，同比增长88.2%；实现营业收入455.9亿元，同比增长64%。值得注意的是，万科一季度新增加开发项目19个。

绿地在行业低迷时，积极拿地，为未来的发展奠定基础。

绿地控股（600606）：2020年房地产行业调控政策难紧趋松，因城施策深化落地，区域市场将呈现需求、供给、政策等各个层面的分化，销售及投资下行压力加大，弱市下龙头强者恒强。我们认为2020年下半年的地产板块看点在于：1）调控政策难紧趋松，因城施策深化落地；2）一二线需求持续释放，棚改力度或超预期；3）投资增速预计回落，竣工反弹可持续；4）行业集中度持续提升，龙头房企销售高增锁定业绩，迎估值切换。我们维持板块强于大市评级，建议积极关注政策及融资环境变化。

行业集中度提升逻辑不变，积极推荐龙头。今年TOP30房企的销售规模占比已过半，随着行业整合进入深水区，我们认为龙头房企的市占率将进一步提升。从估值来看，当前地产板块整体无论绝对估值还是相对估值均处于历史低位，业绩保障度创十年新高，预计2020年板块持仓比例将提升。

重点围绕快速成长的高铁站项目和快速周转的三四线城市项目，成功获取了安徽宿州、广东阳江、重庆万州、湖南长沙及株洲、江西赣州及萍乡、湖北咸宁、四川宜宾等一批战略性高铁站项目。2018上半年，公司累计获取项目 60 个，新增权益土地面积 1024 万平方米，权益计容建筑面积 2161 万平方米。权益土地款 421 亿元，其中地级市高铁站项目占比超过 30%。

一二线城市房价高企，三四线就业机会相对较少，地市级高铁项目是未来的潜力板块，同时具备国企的拿地优势，布局地市级高铁项目，个人比较看好。

风险在于地产行业面临跌价补库存，机会也来自于跌价后的低吸机会。

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