经济观察网 记者 黄一帆 疫情可能重塑一些产业的全球格局。

截至当地时间4月 20日，马来西亚宣布新增36例新冠肺炎确诊病例，为3月12日以来最低单日增幅，累计确诊5425例。近日，马来西亚总理穆希丁宣布，行动管制令实施近一个月以来，全国新冠肺炎疫情已控制在“相对稳定的水平”，为彻底阻断病毒传播，政府决定再次将禁令从4月15日延长至4月28日。

在疫情的持续袭击下，安全套所在的橡胶产业链受影响最为直接也最快。

据外媒报道，此前位于马来西亚全球最大的避孕套生产商康乐公司（Karex Bhd）被迫停止生产，随后被允许逐步恢复。而有报道称，根据医疗客户的要求，康乐公司转换了两条润滑剂生产线，以制造洗手液。该公司警告，由于市场供应减少50%，已造成1亿个安全套缺口，而康乐公司库存只足以应付两个月需求。

一半海水，一半火焰。记者了解到，工厂并非在马来西亚，包括国内的工厂正在加班加点“赶订单”，填补缺口。乐福思集团全球副总裁、杰士邦总经理张文耀在接受记者采访时表示，康乐公司目前遇到的情况对全球的安全套消费品市场的影响有限。目前乐福思集团的工厂基本都是订单充足的满负荷运行状态。而对疫情可能引发的市场格局变化，他表示，乐福思集团全球的研发、生产将更多地向中国倾斜。

巨头停摆

受新冠病毒疫情影响，由于马来西亚政府实行封锁而不得不关闭三家工厂。早在三月底，便有媒体报道，全球最大避孕套生产商马来西亚康乐( Karex )公司公开表示，因疫情影响，其在马来西亚的三家工厂有近10天来没有生产一个避孕套。该报道称，这导致避孕套短缺数量达到了1亿只。

据路透社报道，Karex Bhd首席执行官Goh Miah Kiat对其宣称，“建立工厂需要时间，我们将难以满足一半产能的需求。”他补充说：“我们将看到全球各地的避孕套短缺，这将令人恐惧。”首席执行官还表达了对非洲人道主义计划的关注，他认为非洲的人道主义计划可能会经历几个月的安全套短缺。

据悉，4月初，康乐已获得了马来西亚政府的特殊豁免，能够重启厂房，但只能保持5成劳动力，这意味着，马来西亚安全套的产量在短时间内会大幅下降。

据马来西亚当地媒体《The Edge》报道，根据医疗客户的要求，康乐公司已对其两条润滑剂生产线进行了改造，以制成手消毒剂。

据了解，Karex Bhd除了自身品牌家Carex外，还为杜蕾斯、美国ONE等这样的著名品牌代工，另外，还为欧洲一些大型超市的自有品牌做代工，比如乐购（Tesco）、好市多（Costco）等。因此，有市场人士对全球安全套缺口表示担忧。

天然橡胶以及服务业本来是马来西亚的支柱型产业。过去几年随着全球产业转移的加剧，包括马来西亚在内的东南亚逐渐成为制造业的重要一环。目前，马来西亚是是全球第三大橡胶原产国。而在原材料方面，张文耀表示，天然乳胶安全套主要的原材料所消耗的天然胶乳，只占橡胶行业非常小的比例，疫情对露天作业的橡胶树割胶业的影响是短期的。

“安全套主要的生产国有中国、泰国、马来西亚、印度，产品均在中国有销售。马来西亚的产品在国际上主要是代工和参加政府、NGO的招标采购，对全球的安全套消费品市场的影响有限。”张文耀告诉经济观察网。

杜蕾斯天猫旗舰店客服告诉记者，目前国内线上渠道供应并未受到影响。一位浙江金华的成人用品店店主也告诉记者，现在进货方面都比较顺畅，只是之前受疫情影响物流受阻。

产业格局的变化机会

由于全球安全套产地部分受疫情影响，在该产业领域国内以及部分疫情缓解地区出现市场机会。

乐福思集团方面告诉记者，考虑到疫情可能产生的影响，公司在一月份就调整了供应链策略和市场策略，增加安全库存以应对变化及满足市场需求。据了解，目前中国地区乐福思集团的产品由泰国、日本、中国、印度的工厂供应，同时公司迅速加大了原料、成品的库存储备，以避免可能出现的供应短缺。

“目前泰国、日本工厂的供应没有受到疫情影响，中国工厂也已经从疫情中完全恢复。虽然印度班加罗尔的工厂受印度政府停工令的影响比较大，可能对中国市场个别品规产生短期影响，但这些我们已有预案应对。”张文耀告诉记者，在在国内疫情期间，杰士邦的国外主流供应工厂的生产及物流并未停止，因此，目前公司已经建立了充足的库存，且前我们的供应链供应已经恢复了98%以上，也没有出现成本上升的情况。

上述浙江金华的店主告诉记者，此前由于疫情影响出现过短期短缺情况，但随着疫情好转已经不再出现这种情况。“而且疫情严重的时候需要关门歇业，我们自己也不敢开店。那个时候店里收入还是受到很大影响的。”他认为，随着国内疫情的控制缓解，海外安全套缺口对于国产品牌是一次崛起的机会。

张文耀透露，公司同样国内线下销售受到疫情影响，在电商渠道，销售表现会更好。据其透露，进入2020年杰士邦在天猫一些月份的份额，已经成为行业No. 1，与杜蕾斯处于胶着状态。

此前，人福医药从Ansell集团手中收购两性健康业务，新设立了乐福思（Lifestyles）集团，乐福思集团中国、美国、日本、澳洲、巴西、泰国等60多个国家运营Lifestyles、Jissbon（杰士邦）、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等18个品牌。据了解，目前乐福思集团的工厂基本都是订单充足的满负荷运行状态。

受康乐公司缺口消息影响，3月底至4月20日间，人福医药涨幅已近五成。

一位浙江私募机构负责人告诉记者，安全套市场国内前三品牌占据了市场份额的80%，渗透率也接近发达国家水平。疫情可能短期会对全球生产产生影响，从而引发市场格局的变化，但是还需观察各国的防疫情况和复产复工状况。

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