关于大盘

疫情严重的美国已经进入技术性牛市，而疫情影响逐渐消除的A股却依旧原地踏步，的确令人愤懑。

原因很简单：欧美在“大水漫灌”，而我们只是“精准滴管”。

不过，我的观点依然不变：伴随我国复工复产加速，以及未来进入到政策密集发布，4月份指数的重心大概率会逐步上移，只是过程可能会比较纠结。

昨天一个好的现象是：

两市共成交6410亿，量能继续放大。另外，北向资金继续逆势流入51亿。4月以来已经持续流入超300亿了。

下面是北向资金目前的前20大重仓股：

可以看到：

1）北向资金的最爱仍然是：食品饮料、家电、医药等消费股。

2）以三一重工为代表的机械行业开始受到外资的青睐。

3）4月以来，北向资金开始逐步买入半导体、消费电子、新能源汽车等科技龙头。说明，经过持续调整后，外资开始逐渐认可当前科技白马的估值。

最近，不少股票在默默地创新高。

比如医药股重点以岭药业，昭衍新药，恒瑞医药等；食品中的海天味业，妙可蓝多等；基建股中的三一重工，东南网架，垒知集团，国电南自等。

大家发现这些股票有什么共同点了吗？

第一，都在高景气的行业中，比如医药，食品，机械等，它们属于我说的消费和基建两个大主线；

第二，公司都是真正的高成长绩优股，而不是概念股。

我之前给大家总结过：股市中，短期看预期，中期看趋势，长期看价值。

中期（1个月到1年）来看，行业趋势向上或者说高景气的行业，往往更容易产生大牛股。

但是，高景气行业并不是什么都涨。规律是：第一波炒概念，第二波炒业绩。只要拉长时间，是马还是骡子就会非常清楚。

典型的如基建股，最早一波的龙头宏润建设，交建股份几乎跌回了原点；而真正受益行业高景气的东方雨虹，垒知集团，东南网架等却不断创出新高。

1）医药：

昨天两市最靓的仔依然是医药（中药，疫苗）。医药行业和医疗保健两个行业的成交量高达900亿，占全A总成交额的14%。医药方向已经被玩坏了，短期不能接力了。

2）石油：

国际能源署（IEA）大幅下调2020年石油需求后， WTI原油跌破前低，刷新18年新低。

刚刚，沙特能源大臣表示：opec+达成的减产协议将使全球产量降低2000万桶/日，高出市场报道的970万桶/日。这口气跟特朗普很像。

我觉得，伴随5月份减产计划的真正实施，WTI原油有望反弹到30美元以上，也就是相比现在上涨50%以上。石油股可以关注下。

3）新能源车：继续看好这个板块。尤其是外销占比小，受益于特斯拉国产化提升的公司。

最近指数呈现震荡格局，所以最好的交易策略是，围绕消费和基建主线，跌了敢加仓，涨了能减仓。

就说这么多，接下来留言区见。

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