1、隔夜大消息：媒体从供应链获悉，多家美国半导体公司发出信函，要求中国集成电路的企业，不得用美国的集成电路，同时“无限追溯”机制生效。

此事件比较有风向标意义，从美国商W部修改政策，到发函保留无限追溯权，老美对我们步步紧逼，这次芯片“卡脖子”，迈出了实质性一步。老美对我们最大的压制就科技，所以想要解放这种压力，那国内芯片半导体必须崛起。

军工行业的芯片，根本不在乎大小，性能要求也没那么苛刻，所以咱们国家造出替代品并非难事，也就是说这次针对军品用半导体，实际影响是不大的。美国除非是针对商用芯片半导体来下手，比如手机上的芯片。但是美国能做到全线断供吗？明显不能，因为中国一年进口几千亿美元，真的要断了中国市场，美国企业想必也不能撑住。两国之间做不到真的鱼死网破，华为以及中芯国际现在也并非不能造出芯片，荣耀手机完全可以自主可控，但高端手机没法用，短期内确实追不上人家，这点我们必须认。老美步步紧逼，只会更加坚定我们的自主创新，A股国产替代概念中长期来看，必须迎来大的转机。首先，A股涉足军工的芯片，将直接受益，比如半导体设备企业也将直接受益。相关个股有：紫光国徽、北方华创、中微公司、晶盛机电、至纯科技、长川科技、精测电子...等。

还有~中芯国际的产业链相关个股我也是比较看好的，一周前在“什姐游资之路”号上做过分享，今天再分享一次

上游设备：中微公司、北方华创、江丰电子

上游材料：沪硅产业、安集科技、华特气体、晶瑞股份、南大光电、上海新阳、雅克科技、通富微电、至纯科技

股东公司：兆易创新

其次，对卫星北斗导航板块是利好，总而言之，在中美角力之下，我国国产化替代进程加速，芯片半导体等行业今年国产替代都有望持续发力。

2、短线题材方面，除了反复科普的科技股外，我夜报还重点提示了2“会”方向的新老基建，并且着重强调了，选股不要绕开科技范畴。

今天特高压的保变电气+派瑞股份，神马电力新高突破。数据中心的沙钢股份涨停，省广集团新高突破，宁波建工大涨。

前期人气标，大家不妨把中国西电、国电南自加以关注，看看能不能做个老龙头反抽波

而次新方面~总龙头，华盛昌，今日涨停被砸不意外；毕竟主板次新被热炒多日，紧跟的有辨识度的小弟也就阿尔特，湘佳股份也大幅回落，目前略红

次新我觉得这里没走完，这里做个预判，如果主板次新短两天的行情结束了，那博弈资金会不会再度扭头去玩科创板次新？沪硅产业、安集科技、光云科技，这几只是上周比较有辨识度的，另外一直一直中线看好的中微公司、卓易信息感觉都有大资金在逐步买。

科创板中的优质科技芯片股或许此次不单单是短线行情，而是大资金抱团品种！

3、个人操作

沪硅产业：17.8新开仓（这票加自选重点观察了N天，今天总算逮到机会出手上车了）

紫光国徽：昨日66.95新开仓，今日69.3加仓

卓易信息+闻泰科技：均持股未动

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