周五（6月11日）A股弱势整理，午后深度回撤。上证指数收盘跌0.78%报2920.90点；深证成指跌0.81%报11243.62点；创业板指跌0.29%报2195.64点；两市成交额约7200亿元，量能有所回升；北向资金净流入13.90亿元，其中深股通净流入26.89亿元。行业板块方面，特斯拉概念全面爆发，模塑科技、常铝股份、奥特佳等8股涨停；网络游戏概念表现亮眼，凯撒文化、星辉娱乐等4股涨停；免税店概念持续走高，王府井、腾邦国际涨停；稀土概念午后逆势拉升，焦作万方涨停，多股涨幅较大。隔夜美股大幅下挫，A股或将再度承压。

特斯拉板块再度发力，消费电子板块已在路上。受美股特斯拉6月10日大涨刺激，A股新能源板块再度发力、全线大涨。昨日尾盘有消息称：“工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录，特斯拉Model3标准续航版在列，且储能装置种类为磷酸铁锂电池”，使得磷酸铁锂概念股尾盘异动拉升，本次特斯拉题材的全面爆发或仍有一定的持续性。据cnbeta所述，苹果新提交了9款iOS 13设备型号，前期苹果iphone 12或延迟发布的消息使得市场情绪有所悲观，此次产品的提交或将再度点燃消费电子题材的热情。

影视板块处在黎明前的黑暗，影视院线难以为继，剧组开机潮悄然到来。受疫情使得影视院线开工受限影响，多家龙头影院企业出现了破产、倒闭的现象。然而，据浙江在线报道，横店影视业复工复产劲头日渐增强，横店当下的剧组数量及规模都已超越去年同期水平。作为聚集性活动的标志之一，影视拍摄与院线开放情况是反映我国经济复苏情况的重要要素，短期来看仍具有具有进一步回暖空间，但由于新冠疫情可能反复，长期来看或将再度承压。

中美摩擦再度加剧，中概股赴港或形成趋势：芯片IP核心供应商ARM表示中国区CEO吴雄昂被董事会罢免，或意味着中美科技摩擦从政策上施压向实质性冲击发展，科技自主可控题材或将率先发力。受中美贸易摩擦影响，中概股成为美国金融业攻击的对象，京东、网易等互联网大厂纷纷赴港上市，随着中概股企业的回归港股，港股和A股的联动效应或将进一步增强，A股相关产业链标的或将深度受益。

操作上，当前指数或需震荡整理，投资者宜更多控制整体仓位水平，从结构性配置机会出发，逢低配置。短期关注可选消费板块的复苏机会（汽车、家电、文旅等）、航运限制对食品板块的避险情绪、原材料的涨价逻辑（有色、化工、稀土）。中期市场热点仍将以进攻性板块为主导，建议把握新能源、消费电子等题材的回调机会，或将迎来下一波拉升。

【阿尔法优选】昨日微跌0.17%，沪深300下跌1.08%，目前组合累计收益率为34.73%。周二调入的医药生物股票再创股价新高，组合持有的物业管理龙头逆市上涨2.94%。“阿尔法优选”倡导组合投资，稳健收益。

【智富进取】组合持有的两只特斯拉主题股票6月11日逆市上涨，分别大涨8.34%、4.66%。目前组合仓位约69%。注重基本面研究和安全边际，积极挖掘确定性投资机会。意见仅供参考，投资需谨慎。欢迎订阅。

1.上游原料供给偏紧开工不足、异丙醇价格暴涨3个月翻倍

生意社数据显示，近期异丙醇价格大幅上涨。6月11日异丙醇最新价格13933.33元/吨，与6月1日（11500.00）相比，上涨了21.16%，与5月31日11566.67元/吨比环比上涨了32.78％，与3月13日6025元/吨相比涨幅高达131.26％。

点评：异丙醇上游原料丙酮、丙烯供给偏紧，价格持续上涨，对异丙醇价格支撑较强。下游刚需走货顺畅，厂家挺价预期强。此外，国内异丙醇装置开工率不高，并且大多厂商封盘不报，异丙醇市场现货偏紧。预计在成本及现货紧张的双重支撑下，异丙醇价格有望继续走高。

2.特斯拉铁锂电池车进入工信部目录、具备多重优势

工信部11日发布新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第7批），特斯拉Model3标准续航版在列，储能装置种类为磷酸铁锂电池。

点评：据了解，磷酸铁锂与三元对比优劣势明显，优势在安全性好，劣势在系统能量密度低。但其系统能量密度随技术突破不断提升，里程焦虑将逐渐缓解。目前已有包括特斯拉在内的多家主机厂申报磷酸铁锂为动力电池的乘用车目录。在CTP或刀片技术推广的情况下，续航尚可、成本具有明显优势的磷酸铁锂需求及渗透率将进一步提升。

3.有机硅价格连涨11天、企业库存完全消化

据百川资讯，11日，国内多家有机硅企业继续上调DMC出厂价200-500元/吨。6月以来，有机硅DMC价格已连涨11天。

点评：据生意社数据监测显示，有机硅DMC出厂价目前已涨至17033元/吨，与6月初相比上涨1500元/吨，涨幅9.6%。与5月初相比，涨幅达到11%。从供给看，国内有机硅单体企业由于库存完全消化，目前排产情况良好，以少量订单逐步发货为主，企业挺价意愿强烈。短期看，国内有机硅企业陆续启动年度检修，市场供应缩量预期下，有机硅价格有望继续攀升。中长期看，有机硅主要产品室温胶受益地产竣工高峰到来，同时，在动力电池组装、太阳能电池组件封装、特高压等领域的需求也稳步增长。

1.国务院：年内持续推进深化新一轮全面创新改革试验；“大幅缩减外资准入负面清单”将在6月底前完成。

2.央行：自6月12日起将每日开展公开市场操作时间调整为9:00-9:20。

3.富时罗素宣布剔除50只A股股票，下周一开盘生效。

4.能源咨询机构JBC：如果欧佩克+坚持减产目标，美国页岩油可能会迅速复苏。

1.工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产业发展专题研讨会。

2.国家版权局：规范摄影作品版权秩序，对图库经营单位等进行规制。

3.5月App月活排行榜：抖音远超快手，拼多多称霸移动购物。

4.工信部近日印发《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》，鼓励化工企业用搬迁改造契机兼并重组。

5.据中汽协数据，5月汽车销量219.4万辆，同比增长14.5%，自疫情以来首次出现两位数增长。

6.腾讯推动斗鱼与虎牙合并、与B站抖音直播抗衡

新天绿能：申购代码730956，发行价格3.18元/股，市盈率8.96，主营业务为天然气销售业务及风力发电业务。

业绩经营

洁美科技：发布2020年半年度业绩预告，归母净利润预计同比增长140%-180%。

解禁/减持

1.欧菲光：深圳市欧菲投资控股有限公司已减持公司0.28%股份。

2.光环新网：舟山百汇达股权投资管理合伙企业及其一致行动人已减持公司0.72%股份。

其他

红旗连锁：拟使用2000万元投资设立海南省红旗连锁进出口贸易公司。

风险提示：投资有风险，资讯仅供参考，以上信息来自上市公司，上述所列示涉及上市公司仅作为陈述其公司动态，不作为具体推荐，投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。

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